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杜大偉

“講清理財產(chǎn)品”的一般法則

2020-03-12 19:00 | 北京市

Live Start:2020-03-12 19:00
活動詳情

課程大綱:

第一章:理財產(chǎn)品常見講解途徑的措辭邏輯與示例

1.思考、表達與證實的邏輯

2.電話里

3.沙龍上

4.面談時

5.文章中

第二章: 理財產(chǎn)品不同講解目的的措辭邏輯與示例

1.陳述介紹

2.日常答疑

3.異議處理

4.歧義表達的示例與建議

5.言多必失,取舍的智慧

 

課程要點:

1.厘清理財產(chǎn)品講解的重要邏輯,認(rèn)識到服務(wù)非專業(yè)投資者時從“資產(chǎn)管理”到“財富管理”話語體系轉(zhuǎn)換的重要性,養(yǎng)成“復(fù)雜的事情簡單化、專業(yè)的知識通俗化、高頻的問題工具化”的基本講解習(xí)慣

2.給出借助“電話、沙龍、面談與郵件”等不同途徑講解時的示例

3.理財顧問是否“講得清”的判斷標(biāo)準(zhǔn)是投資者有無真正“聽得懂”

4.從“陳述性介紹、疑問解答、異議處理”等不同講解目的出發(fā),給出產(chǎn)品“三性”講解的清晰措辭,指明并更正有礙投資者準(zhǔn)確理解產(chǎn)品的歧義表達

活動說明

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主講嘉賓

杜大偉

杜大偉老師現(xiàn)任清禾同人咨詢(北京)有限公司CEO及首席講師,曾于北京大學(xué)財富管理研修班、清華大學(xué)全球資產(chǎn)配置研修班進行研修。杜老師擅長財富管理行業(yè)發(fā)展、理財顧問職業(yè)成長、資產(chǎn)配置、財富管理業(yè)務(wù)拓展等方向。

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