機構(gòu)學(xué)苑
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課程大綱：
第一章：理財產(chǎn)品常見講解途徑的措辭邏輯與示例
1.思考、表達與證實的邏輯
2.電話里
3.沙龍上
4.面談時
5.文章中
第二章: 理財產(chǎn)品不同講解目的的措辭邏輯與示例
1.陳述介紹
2.日常答疑
3.異議處理
4.歧義表達的示例與建議
5.言多必失，取舍的智慧
課程要點：
1.厘清理財產(chǎn)品講解的重要邏輯，認(rèn)識到服務(wù)非專業(yè)投資者時從“資產(chǎn)管理”到“財富管理”話語體系轉(zhuǎn)換的重要性，養(yǎng)成“復(fù)雜的事情簡單化、專業(yè)的知識通俗化、高頻的問題工具化”的基本講解習(xí)慣
2.給出借助“電話、沙龍、面談與郵件”等不同途徑講解時的示例
3.理財顧問是否“講得清”的判斷標(biāo)準(zhǔn)是投資者有無真正“聽得懂”
4.從“陳述性介紹、疑問解答、異議處理”等不同講解目的出發(fā)，給出產(chǎn)品“三性”講解的清晰措辭，指明并更正有礙投資者準(zhǔn)確理解產(chǎn)品的歧義表達
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杜大偉老師現(xiàn)任清禾同人咨詢（北京）有限公司CEO及首席講師，曾于北京大學(xué)財富管理研修班、清華大學(xué)全球資產(chǎn)配置研修班進行研修。杜老師擅長財富管理行業(yè)發(fā)展、理財顧問職業(yè)成長、資產(chǎn)配置、財富管理業(yè)務(wù)拓展等方向。
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