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聶俊峰

新冠疫情下的財(cái)富管理—客戶需求新趨勢(shì)與行業(yè)轉(zhuǎn)型新方向

2020-03-17 19:00 | 北京市

Live Start:2020-03-17 19:00
活動(dòng)詳情

課程大綱:

第一章:疫情對(duì)家庭財(cái)富管理的沖擊

1.瘟疫在歷史進(jìn)程中對(duì)財(cái)富消長(zhǎng)與傳承的影響

2.疫情對(duì)家庭資產(chǎn)配置的影響

3.疫情對(duì)家庭財(cái)富管理的預(yù)期、風(fēng)險(xiǎn)保障意識(shí)、消費(fèi)與資產(chǎn)配置行為的影響

第二章:新冠疫情對(duì)財(cái)富管理行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響和應(yīng)對(duì)策略

1.居民家庭資產(chǎn)配置的新趨勢(shì)

2.財(cái)富管理行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型

3.疫情之下理財(cái)師的職業(yè)價(jià)值反思

第三章:疫情對(duì)家族財(cái)富管理服務(wù)與行業(yè)的影響

1.家族財(cái)富傳承的長(zhǎng)遠(yuǎn)與風(fēng)險(xiǎn)思考

2.中國(guó)超高凈值家庭的應(yīng)對(duì)疫情與長(zhǎng)遠(yuǎn)傳承的架構(gòu)設(shè)計(jì)

3.家族財(cái)富管理服務(wù)在疫情之后的發(fā)展策略

 

課程要點(diǎn):

1.分析疫情對(duì)家庭財(cái)富管理相關(guān)方面:收入與財(cái)富預(yù)期、消費(fèi)與儲(chǔ)蓄行為、資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)的影響

2.結(jié)合“資管新規(guī)”分析居民家庭資產(chǎn)配置的新趨勢(shì),研判財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型方向,并就理財(cái)師如何線上賦能、線下深耕發(fā)揮一體兩翼財(cái)富管理專業(yè)人文關(guān)懷服務(wù)提供建議

3.提出國(guó)內(nèi)家族財(cái)富管理行業(yè)及從業(yè)人員“明理、明德、明志”的職業(yè)建議

活動(dòng)說(shuō)明

報(bào)名說(shuō)明:

1.持證人:符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到2次);

2.持證人:需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;

3.添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信:jinkuwang2019,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。

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主講嘉賓

聶俊峰

聶老師是金庫(kù)網(wǎng)特邀嘉賓,現(xiàn)任北京財(cái)富管理有限公司總經(jīng)理,擁有17年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),10年以上“大資產(chǎn)管理”產(chǎn)品管理經(jīng)驗(yàn),與國(guó)內(nèi)主流信托、證券、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)建立良好合作關(guān)系,在中國(guó)私人銀行業(yè)具有較高行業(yè)聲譽(yù),于財(cái)富管理和私人銀行領(lǐng)域進(jìn)行了多項(xiàng)開(kāi)創(chuàng)性工作并取得卓有成效的工作業(yè)績(jī)。

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