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課程大綱:
第一章:經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)與貨幣政策的兩難困境
1.貨幣政策與逆周期調(diào)節(jié)
1.1 經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)
1.2 貨幣政策工具目標(biāo)
2.疫情引發(fā)全球貨幣寬松潮
2.1 3月15日,美聯(lián)儲(chǔ)將利率降到零
2.2 3月19日,歐洲央行啟動(dòng)“超級(jí)放水”
2.3 3月14日,央行宣布降準(zhǔn)0.5%—1%
2.4 石油美元解綁和美元大幅貶值的可能性
3.中國(guó)央行的貨幣超發(fā)問(wèn)題
3.1 以外匯為錨的發(fā)鈔模式
3.2 以債為錨的印鈔模式
3.3 三大最終借款人,居民、企業(yè)和政府
第二章:貨幣超發(fā)的后果
1.負(fù)利率
2.資產(chǎn)價(jià)格泡沫
3.高負(fù)債和高杠桿
4.實(shí)體經(jīng)濟(jì)衰落
5.金融體系混亂
第三章:貨幣超發(fā)背景下的投資策略:跑贏央行印鈔機(jī)速度
1.幾個(gè)忠告:必要做什么?
1.1 避免持有現(xiàn)金:貨幣貶值
1.2 不要儲(chǔ)蓄:要負(fù)債而不是借錢(負(fù)利率)
1.3 不要投資實(shí)業(yè)
1.4 不要高杠桿
2.投資資產(chǎn)選擇:稀缺性
2.1 房地產(chǎn)投資選擇原則
2.1.1 位置和人口
2.1.2 不要加杠桿太高
2.1.3 金融資產(chǎn)不是實(shí)物資產(chǎn)(股票、債券、REITS)
2.2 金融資產(chǎn)投資策略
2.2.1 股票投資:新興產(chǎn)業(yè)
2.2.2 債券投資:可轉(zhuǎn)債
2.2.3 基金定投
2.2.4 貨幣型基金:少配
2.3 大宗商品投資策略
2.3.1 黃金
2.3.2 白銀
2.3.3 原油與化工品(原油寶事件)
2.3.4 有色金屬
2.3.5 農(nóng)產(chǎn)品
課程要點(diǎn):
1.了解近期發(fā)生的全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及政策變化
2.解讀貨幣超發(fā)的影響
3.貨幣超發(fā)背景下的投資策略
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馬曉青老師,復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)專業(yè)博士,獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位,浙江大學(xué)管理學(xué)院(CARD中心)博士后,曾任上海交通大學(xué)金融學(xué)教授。參與教育部“金融市場(chǎng)學(xué)”研究生教材編寫(xiě)。獲國(guó)家自然科學(xué)基金和中國(guó)博士后基金。
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