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課程大綱:
第一章:從頭認(rèn)識(shí)年金險(xiǎn) (上)
1.年金險(xiǎn)的定義
2.大陸關(guān)于年金險(xiǎn)的監(jiān)管規(guī)定
3.年金險(xiǎn)的分類(lèi)(依據(jù)保險(xiǎn)責(zé)任)
第二章:從頭認(rèn)識(shí)年金險(xiǎn)(下)
1.分紅型年金險(xiǎn)與普通年金險(xiǎn)
2.“萬(wàn)能賬戶(hù)”有多萬(wàn)能
3.累積生息--一個(gè)隱形的“坑”
第三章:年金險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)的關(guān)鍵信息
1.看懂一份年金險(xiǎn)的利益演示
2.年金險(xiǎn)中的keyman(投被受)
3.年金險(xiǎn)的基礎(chǔ)應(yīng)用
第四章:教育金規(guī)劃中年金險(xiǎn)的應(yīng)用
1.年金險(xiǎn)(普通年金險(xiǎn)/教育金年金險(xiǎn))與教育金需求的匹配
2.SPIN銷(xiāo)售流程概述
3.教育金規(guī)劃中年金險(xiǎn)銷(xiāo)售流程概述
第五章:退休規(guī)劃中年金險(xiǎn)的應(yīng)用
1.年金險(xiǎn)(普通年金險(xiǎn)/養(yǎng)老年金險(xiǎn))與退休需求的匹配
2.目標(biāo)客戶(hù)篩選
3.退休規(guī)劃中年金險(xiǎn)銷(xiāo)售流程概述
課程要點(diǎn):
1.理清年金險(xiǎn)的基礎(chǔ)定義和形態(tài),了解近年來(lái)監(jiān)管對(duì)年金險(xiǎn)的要求
2.熟悉年金險(xiǎn)的幾種分類(lèi)(依據(jù)保險(xiǎn)責(zé)任),掌握幾類(lèi)年金險(xiǎn)的顯著特點(diǎn)
3.梳理常年的年金險(xiǎn)樣態(tài),熟悉并掌握分紅型年金險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)賬戶(hù)(年金類(lèi)/終身壽險(xiǎn)類(lèi))、累積生息三種樣態(tài)的底層邏輯
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薛飛老師現(xiàn)任某外資保險(xiǎn)公司總公司培訓(xùn)講師,薛老師是2019年理財(cái)精英評(píng)選年度最佳理財(cái)師,具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
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