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郭鑒旻

銀行基金業(yè)務的持續(xù)提升

2020-07-30 19:00 | 北京市

Live Start:2020-07-30 19:00
活動詳情

課程大綱:

第一章:銀行基金業(yè)務的觀念重塑

1.銀行基金業(yè)務究竟是流量業(yè)務還是存量業(yè)務?

2.發(fā)展好基金業(yè)務,是營銷能力重要,還是盈利能力重要?

3.高收益好,還是全服務好?

4.基金業(yè)務停滯的三大原因

第二章:基金業(yè)務發(fā)展的三種模式與客群培養(yǎng)

1.小白客戶的培養(yǎng)過程

2.基金購買過客戶的修復與再次購買

3.資產配置類客戶的引導與追蹤過程

第三章:當前市場下的基金操作與配置方式

1.當前市場分析與總結

2.前期持有客戶的處理方式

3.未持有客戶的處理方式

4.當前優(yōu)勢基金的選擇

 

課程要點:

1.厘清銀行業(yè)的代理基金業(yè)務發(fā)展遲緩與波動巨大的原因,并有針對性地建立起基金業(yè)務的發(fā)展邏輯與前行道路

2.不同基金客戶的引導與培養(yǎng)過程不同,不同階段的客群需要不同的方法與工具,才能有效引導

3.了解目前市場運行情況,把握當下投資機會,及時處理相應客戶的心理與基金

 
活動說明

報名說明:

1.持證人:符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到2次);

2.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;

3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

郭鑒旻

郭鑒旻老師是中國社科院研究生院碩士導師, CFP執(zhí)證人,搜狐理財金牌理財師, 私人銀行部黃金買賣投資顧問。先后在中國銀行、荷蘭銀行、蘇格蘭皇家銀行、德意志銀行工作,曾任私人銀行部總經理、行長、資深理財咨詢經理等職,擁有近20年中外資銀行工作經驗,10年私人財富管理從業(yè)經驗,貫通國內和國際投資,熟悉中資與外資銀行管理業(yè)務的具體管理和經營,具有豐富的投資和金融營銷實戰(zhàn)經驗。

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