活動詳情

課程大綱：

第一章：家族辦公室的起源

1.家族辦公室是什么

2.建立家族辦公室的初衷

3.家族辦公室的適應(yīng)人群

第二章：家族辦公室的發(fā)展?fàn)顩r？

1.全球家族辦公室特征

2.中國家辦的發(fā)展進(jìn)程

第三章: 家族辦公室的服務(wù)和產(chǎn)品有哪些？

1.家族辦公室的本質(zhì)

2.家辦常見的組成形式

3.家辦產(chǎn)品和服務(wù)

第四章：家辦經(jīng)典疑慮解答

1.家辦和私人銀行的區(qū)別

2.家辦和家族信托的關(guān)系

3.真假家辦鑒別

課程要點：

1.對家辦有一個歷史背景及基本和行業(yè)認(rèn)知，建立FO知識大框架

2.家辦在不同地區(qū)發(fā)展?fàn)顟B(tài)不同，學(xué)習(xí)不同類家辦特色及優(yōu)勢有助于幫助客戶選擇或建立適合的家辦類型

3.家辦種類多種多樣，結(jié)合案例詳細(xì)剖析六大常見家辦架構(gòu)及職能，了解FO基本產(chǎn)品規(guī)劃

4.通過經(jīng)典問題解答對家辦有整體及綜合的認(rèn)知，避免“踩雷”

活動說明

報名說明：

1.持證人：需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進(jìn)行報名；

2.持證人：符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到2次），每個持證人每周最多申報一場；

3.添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學(xué)時。

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主講嘉賓

Candice Wu是英國泰格瑞家族辦公室創(chuàng)始合伙人，北京分公司CEO，英國海歸，雙碩士，家族辦公室行業(yè)從業(yè)7年，曾就職于國內(nèi)某集團(tuán)，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊，對國內(nèi)財富端市場及VIP客戶有深入了解。

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