
歷史搜索
課程大綱:
第一章:買方投顧業(yè)務(wù)的中國實踐
1.財富管理業(yè)務(wù)的三種模式
2.國內(nèi)買方投顧業(yè)務(wù)各種模式現(xiàn)狀簡述
3.開展買方投顧業(yè)務(wù)的土壤是否具備
第二章: 買方投顧創(chuàng)造的用戶價值探討
1.買方投顧的核心不是選出好產(chǎn)品而是幫客戶做好決策
2.如何設(shè)計完整的買方投顧決策體系
3.不同客戶情況的差異性決策案例
4.如何引導(dǎo)客戶有效執(zhí)行決策
第三章:買方投顧的現(xiàn)狀與未來
1.國內(nèi)外買方投顧的監(jiān)管體系
2.線上線下各類買方投顧業(yè)務(wù)主體的優(yōu)勢劣勢
課程要點:
1.分析財富管理 1.0 時代前店后廠、2.0 時代金融超市、3.0 時代買方投顧的各自核心價值環(huán)節(jié)差異
2.以實際不同客戶財務(wù)分析案例,以及疫情期間成功引導(dǎo)全部客戶沒有恐慌賣出股基的交互案例,來闡述實際的決策和執(zhí)行交互
3.介紹國內(nèi)外目前的買方投顧業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與監(jiān)管體系
報名說明:
1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;
2.持證人:符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到2次),每位持證人每周最多申報一場;
3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學(xué)時。
微信掃一掃
更多問題,金庫網(wǎng)竭誠為您服務(wù)報名成功
微信掃碼關(guān)注金庫網(wǎng)服務(wù)號,獲取更多活動信息。
免費額度已搶光
您還可以通過以下方式參與本場活動
尊敬的會員:
歡迎回到金庫網(wǎng)這一全國理財師的網(wǎng)上家園。2021年11月10日,您加入了金庫網(wǎng)的會員大家庭,獲得了上千門精彩好課的暢學(xué)權(quán)益,并享有直播課免費參加的特權(quán)。