活動詳情

課程大綱：

第一章：買方投顧業(yè)務(wù)的中國實踐

1.財富管理業(yè)務(wù)的三種模式

2.國內(nèi)買方投顧業(yè)務(wù)各種模式現(xiàn)狀簡述

3.開展買方投顧業(yè)務(wù)的土壤是否具備

第二章: 買方投顧創(chuàng)造的用戶價值探討

1.買方投顧的核心不是選出好產(chǎn)品而是幫客戶做好決策

2.如何設(shè)計完整的買方投顧決策體系

3.不同客戶情況的差異性決策案例

4.如何引導(dǎo)客戶有效執(zhí)行決策

第三章：買方投顧的現(xiàn)狀與未來

1.國內(nèi)外買方投顧的監(jiān)管體系

2.線上線下各類買方投顧業(yè)務(wù)主體的優(yōu)勢劣勢

課程要點：

1.分析財富管理 1.0 時代前店后廠、2.0 時代金融超市、3.0 時代買方投顧的各自核心價值環(huán)節(jié)差異

2.以實際不同客戶財務(wù)分析案例，以及疫情期間成功引導(dǎo)全部客戶沒有恐慌賣出股基的交互案例，來闡述實際的決策和執(zhí)行交互

3.介紹國內(nèi)外目前的買方投顧業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與監(jiān)管體系

活動說明

報名說明：

1.持證人：需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名；

2.持證人：符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到2次），每位持證人每周最多申報一場；

3.添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學(xué)時。

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主講嘉賓

吳清揚老師是新竹理財創(chuàng)始人，帆貝投資創(chuàng)始人，擅長高凈值家庭全面資產(chǎn)配置、二級市場價值投資、對沖基金投資、非標(biāo)債權(quán)項目。

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