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唐小樂

三生萬物——以客戶關(guān)系為基礎(chǔ)的私人銀行營銷案例實(shí)踐與分享

2020-10-27 19:00 | 北京市

Live Start:2020-10-27 19:00
活動詳情

課程大綱:

第一章:當(dāng)下私行客戶營銷存在的普遍性問題

1.同質(zhì)化競爭:同質(zhì)化的產(chǎn)品和服務(wù)對高凈值客戶而言是沒有價值的

2.你說的都對,但是沒用!怎么破?

3.“牌照的力量”還是“個人的能力”?

第二章:私行客戶營銷實(shí)例(一)

1.案例基本情況:連續(xù)創(chuàng)業(yè)者,B輪融資進(jìn)行中,為其對接風(fēng)投資源

2.財(cái)富理念的溝通:做好“投資者教育”

3.客戶意愿的尊重:做客戶的長期陪伴者

第三章:私行客戶營銷實(shí)例(二)

1.案例基本情況:家族二代成員,學(xué)習(xí)成長階段,社團(tuán)積極分子,引入千萬AUM

2.客戶的初相識:不斷擴(kuò)大理財(cái)師的社會接觸面

3.客戶的深了解:經(jīng)營好“朋友圈”有多重要

4.客戶的:積累的力量

第四章:私行客戶營銷實(shí)例(三)

1.案例基本情況:進(jìn)出口企業(yè)主,從弱關(guān)系到強(qiáng)關(guān)系,從0資產(chǎn)到億元AUM

2.從0到1:客戶聯(lián)系的破冰(價值吸引:做一個對客戶有價值的人)

3.從1到2:客戶信任的建立(價值創(chuàng)造:做一個對客戶有價值貢獻(xiàn)的人)

4.從2到3:客戶服務(wù)的突破(價值突破:順勢而為,借力趨勢的力量)

5.3生萬物:客戶關(guān)系的升華(價值覆蓋:資產(chǎn)配置理念的全面構(gòu)建與實(shí)踐)

第五章:高凈值客戶營銷的心得體會

1.“自上而下”與“自下而上”:零售業(yè)務(wù)與私行業(yè)務(wù)的區(qū)別

2.客戶關(guān)系高于一切

3.真正的“以客戶為中心”

4.私人銀行是一項(xiàng)個人的游戲:跨越平臺限制的資源整合

5.高投入帶來高門檻的護(hù)城河

 

課程要點(diǎn):

1.通過三個實(shí)戰(zhàn)案例,介紹如何善用各種資源,實(shí)現(xiàn)對客戶的價值創(chuàng)造并構(gòu)建起良性互信的客戶關(guān)系,并在此基礎(chǔ)之上,實(shí)現(xiàn)對客戶的需求把握和個性化服務(wù)的成功落地

2.私行業(yè)務(wù)不同于“自上而下”的零售業(yè)務(wù),而需要“自下而上”的掌握客戶需求,進(jìn)而整合資源,服務(wù)客戶

活動說明

報(bào)名說明:

1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報(bào)名;

2.持證人:符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到2次),每位持證人每周最多申報(bào)一場;

3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機(jī)會獲得學(xué)時。

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主講嘉賓

唐小樂

唐小樂老師現(xiàn)任某股份制銀行深圳分行財(cái)富中心負(fù)責(zé)人,總行級內(nèi)訓(xùn)師,擁有10余年銀行工作經(jīng)驗(yàn),對高凈值客戶的需求有獨(dú)到的認(rèn)識;曾擔(dān)任分行家族信托業(yè)務(wù)牽頭人,各工作領(lǐng)域上在總行、系統(tǒng)內(nèi)、業(yè)內(nèi)具有一定影響力。

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