日本在线观看,托着她的臀一下一下深捣,国产午夜亚洲精品第一区,西西人体大胆www4444

    歷史搜索

您有待付款訂單,請盡快完成支付

劉寧輝、任瑾

高凈值客戶的投資工具選擇&投資顧問實戰(zhàn)演練及經(jīng)典案例解析

2020-11-04 19:00 | 北京市

Live Start:2020-11-04 19:00
活動詳情

課程大綱:

上半場:面向高凈值人士的投資工具選擇

第一章:高凈值人士的一個畫像

1.擁有“馬太效應(yīng)”優(yōu)勢的成功人士

2.財務(wù)自由前提下的風(fēng)險厭惡

3.“基業(yè)長青,千年大計”的長遠追求

第二章:高凈值人士投資的兩個前提

1.有的高凈值人士利用投資“創(chuàng)富”

2.有的高凈值人士利用投資“守富”

第三章:高凈值人士投資的“不可能三角”

1.低風(fēng)險 + 高流動

2.高流動 + 高收益

3.高收益 + 低風(fēng)險

第四章:高凈值人士投資工具運用的四種邏輯

1.財富的穩(wěn)?。恒y行理財

2.財富的進?。核侥蓟?/p>

3.財富的安全:大額保單

4.財富的災(zāi)備:黃金

 

上半場課程要點:

1.全新的角度分析高凈值人士的畫像和投資原則

2.高凈值人士投資工具運用的四種邏輯

 

 

下半場:投資顧問實戰(zhàn)演練及經(jīng)典案例解析

第一部分:實戰(zhàn)演練怎樣做

1.演練的重要性

2.演練的關(guān)鍵環(huán)節(jié)有哪些

3.演練的配合

4.不同銷售環(huán)節(jié)/異議的話術(shù)提煉

第二部分:經(jīng)典案例解析及營銷技巧

案例一:唐女士案例:

1.客戶特征:人很精致,第一眼會覺得是那種養(yǎng)尊處優(yōu)的太太。 50多歲企業(yè)主家庭,公司經(jīng)營以唐女士為主。目前企業(yè)走下坡, 唐女士想通過銀行給自己的現(xiàn)金資產(chǎn)做合理的規(guī)劃和安排。

2.家庭情況:育1女,20多歲,美國留學(xué)即將本科畢業(yè);先生不管生意,自己存私房錢, 雙方長輩(包括兄弟姊妹)的生活需要唐女士進行資金上支持。

3.已知現(xiàn)金資產(chǎn)情況:某中資銀行定期存款300w,某外資銀行QDII:貝萊德黃金200w (案例成交時虧損15%),某2家中資保險公司合計保單:29份。

4.面談要點&投資顧問與理財經(jīng)理的配合:

1次的面談重點-2次的面談重點-引發(fā)亟待解決的問題-3次面談關(guān)單

5.關(guān)注重點:

5.1客戶層面:性格特征/對財富的關(guān)注重點/生活的核心問題

5.2專業(yè)度的體現(xiàn):專業(yè)工具的使用-獲得客戶的認(rèn)可

5.3溝通的技巧

5.4打動客戶的核心:專業(yè)+敬業(yè)+服務(wù)制勝

案例二:單先生案例:

1.客戶特征:64歲本地企業(yè)家,目前在地方工作重心主營一家小型養(yǎng)老院,在郊縣某商業(yè)街有一排門店,疫情的原因租戶紛紛退租。

2.女兒小學(xué)老師,在日本生活(二婚,和前夫有一子10歲,和現(xiàn)任丈夫在日本剛生1女兒),女婿在日本經(jīng)商。

3.客戶一直是銀行的貴賓客戶,由于早年投資虧損,和銀行粘合度一般,通常客戶經(jīng)理打電話約訪,客人各種理由推脫。

4.在一次客戶梳理過程中,發(fā)現(xiàn)客戶有潛在價值,如何邀約到的客戶,并經(jīng)過2個月的溝通成交?

5.如何順利邀約到客戶-面談的重點&角色的配合

6.關(guān)注重點:

6.1客戶層面:面對虧損客戶的信任重建

6.2懂得借力

6.3專業(yè)度的體現(xiàn)

6.4打動客戶的核心:團隊的力量

 

下半場課程要點:

1.掌握實戰(zhàn)演練的技能和要點。

2.通過不同的案例手把手帶你實戰(zhàn)演練。

活動說明

報名說明:

1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;

2.持證人:符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到2次),每位持證人每周最多申報一場;

3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學(xué)時。

活動評論
0/100
相關(guān)活動
  • 李自力|
    新時代金融青年員工成長成才六重向度
    北京市 2024-11-19 19:00

主講嘉賓

劉寧輝、任瑾

劉寧輝老師是上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院專家?guī)斐蓡T、胡潤百富2018年度TOP100金牌理財師,擁有二十余年銀行工作經(jīng)驗。在堅持專攻私人銀行,財富、風(fēng)險、信貸管理領(lǐng)域的同時,劉老師還帶領(lǐng)百余人理財師團隊,為客戶提供服務(wù)。

 

任瑾老師是USCI 大學(xué)(馬來西亞 斯特雅大學(xué))工商管理碩士在讀,12年外資銀行財富規(guī)劃從業(yè)經(jīng)歷,熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則及外資銀行產(chǎn)品特點,了解外資銀行、家族辦公室運營規(guī)律及管控節(jié)點,較為豐富的產(chǎn)品、市場及團隊運營經(jīng)驗積累。

微信掃一掃

更多問題,金庫網(wǎng)竭誠為您服務(wù)

報名成功

  • 金庫網(wǎng)服務(wù)號

    微信掃碼關(guān)注金庫網(wǎng)服務(wù)號,獲取更多活動信息。


金庫網(wǎng)服務(wù)號

免費額度已搶光
您還可以通過以下方式參與本場活動


金庫財經(jīng)講堂

活動報名

您已領(lǐng)取好友助力任務(wù),現(xiàn)在報名則放棄任務(wù),且無法獲得任務(wù)獎勵,您確定放棄任務(wù)嗎?

繼續(xù)完成任務(wù) 立即報名

登錄或注冊以獲得最佳體驗

歡迎

上次學(xué)習(xí)

學(xué)習(xí)報告

點擊進入會員中心了解更多特權(quán)信息
該商品專為會員推薦的商品,且該商品的學(xué)時不占用會員學(xué)時,領(lǐng)取該商品后需要完整觀看,不能拖拽進度條快進,觀看過程中會隨機彈出觀看互動的彈窗,需要確認(rèn)后繼續(xù)觀看,所有彈窗都確認(rèn)后,系統(tǒng)即認(rèn)為您完成了完整的觀看,才能獲得該課程的學(xué)時。