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朱曉俊

風(fēng)吹幡動磐石心——私行客戶經(jīng)理的工作方式和資產(chǎn)配置框架

2020-11-17 19:00 | 北京市

Live Start:2020-11-17 19:00
活動詳情

課程大綱:

第一章:信仰

1.私行客戶經(jīng)理在機構(gòu)中的困境與機會

2.略影:私行客戶在銀行端的配置情況分析

3.財富部與私行投顧的發(fā)展思路

第二章:私行客戶經(jīng)理的工作方式與核心工具

1.基礎(chǔ)模型:四步工作法

2.KYC經(jīng)營地圖的使用

3.三種層面的資產(chǎn)配置思路

第三章:資產(chǎn)配置中的投資工具

1.權(quán)益:R=α+β

2.類固收:R=票息+資本利得

3.黃金:類信用貨幣

第四章:資產(chǎn)配置中的投資組合

1.所有的問題都是貨幣量的問題

2.所有的問題都是結(jié)構(gòu)性的問題

3.2020 Q4宏觀大類配置示范

 

課程要點:

1.了解私行客戶經(jīng)理的現(xiàn)狀與未來發(fā)展的展望

2.作為私行客戶經(jīng)理應(yīng)該需要掌握的工作方法與工具

3.掌握資產(chǎn)配置投資工具的原理

4.了解資產(chǎn)配置的投資組合形式

活動說明

報名說明:

1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進(jìn)行報名;

2.持證人:符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到2次),每位持證人每周最多申報一場;

3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學(xué)時。

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主講嘉賓

朱曉俊

朱曉俊老師具有十二年理財投資經(jīng)驗,在基金投資領(lǐng)域有自己獨到的見解。朱老師是資深財富管理架構(gòu)專家,持有CFP、CPB、ICAP等證書。

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