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課程大綱:
1.怎樣看待資產(chǎn)配置?
2.做資產(chǎn)配置這件事最重要的是什么?
3.梳理做資產(chǎn)配置的流程
4.2021年大類資產(chǎn)配置建議
5.如何看待2021年的經(jīng)濟金融形勢
6.在這種形勢下,怎樣看待各類資產(chǎn)配置策略
7.為客戶設(shè)置投資組合以適應(yīng)不同客群的需求
8.分享一下自己的職業(yè)經(jīng)歷
9.立足于職業(yè)生涯的角度,對財富管理序列的從業(yè)人員有什么建議
10.財富管理行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型,金融機構(gòu)數(shù)字化改革,從業(yè)人員應(yīng)該如何應(yīng)對
課程要點 :
1.講授資產(chǎn)配置的實操方法
報名說明:
1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;
2.參與方式:
①符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
②50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注1)獲得2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報兩場;
備注1:做任務(wù)方式:添加公眾號「金庫財經(jīng)講堂」,回復(fù)對應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。
3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學(xué)時。
陳國剛先生,曾任某大型銀行金融市場部交易主管,15年以上財富管理實務(wù)經(jīng)驗,中國較早的CFP持證人,知名財經(jīng)博主、財經(jīng)自媒體作者,粉絲近50萬人。
王朝薇女士,私人財富管理專家,朝財創(chuàng)始人。北大經(jīng)濟學(xué)文學(xué)雙學(xué)士,北大MBA,25歲成為中國第一批私人銀行家,擅長“財商+法商”的家族財富頂層設(shè)計。支付寶明星財富導(dǎo)師,全網(wǎng)課程播放量1000W+,江蘇衛(wèi)視《一站到底》財富導(dǎo)師嘉賓。北大青年CEO俱樂部理事,獲評“北大財富神”。
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