課程大綱 ：

第一章：理財師和客戶都對資產(chǎn)配置的理解不足

1.理財師從理論到實踐還有很長一段距離

2.客戶對長期資產(chǎn)配置的價值與意義理解不足

3.解決方案

第二章：對各種金融產(chǎn)品不熟悉，投資前景判斷難度大

1.凈值化產(chǎn)品成為趨勢，理財師對凈值化產(chǎn)品的理解不足

2.資產(chǎn)配置需要對投資前景做出分析、判斷，對理財師難度較大

3.解決方案

第三章：難以真正從客戶的角度出發(fā)，幫助客戶做好資產(chǎn)配置

1.很多理財師承擔(dān)了很多指標(biāo)壓力，難以提供客觀的建議

2.客戶難以真正信賴?yán)碡攷?/p>

3.解決方案

第四章：缺乏資產(chǎn)配置數(shù)字化工具的支持

1.金融產(chǎn)品非常豐富，要為客戶做好資產(chǎn)配置非常難

2.沒有數(shù)字化工具的協(xié)助，理財師不易做到

3.解決方案

課程要點 ：

1.了解資產(chǎn)配置應(yīng)用中的難點；

2.資產(chǎn)配置帶來產(chǎn)品營銷新機遇與新挑戰(zhàn)；

3.資產(chǎn)配置實際過程中的問題的解決方法。

報名說明 ：

1.持證人：需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進(jìn)行報名；

2.參與方式：

①符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

②50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得2學(xué)時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報兩場；

備注1：做任務(wù)方式：添加公眾號「金庫財經(jīng)講堂」，回復(fù)對應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。

備注2：通過做任務(wù)報名觀看活動，每個自然年度最多可獲得14學(xué)時獎勵（累計七場活動，超出后不再獲得學(xué)時）。已獲得14學(xué)時的用戶，仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費參與活動的機會。

3.添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機會獲得學(xué)時。