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郭德涵

理財師在資產(chǎn)配置中遇到的難點與解決方法

2021-04-06 19:00 | 北京市

Live Start:2021-04-06 19:00
活動詳情

課程大綱 :

第一章:理財師和客戶都對資產(chǎn)配置的理解不足

1.理財師從理論到實踐還有很長一段距離

2.客戶對長期資產(chǎn)配置的價值與意義理解不足

3.解決方案

第二章:對各種金融產(chǎn)品不熟悉,投資前景判斷難度大

1.凈值化產(chǎn)品成為趨勢,理財師對凈值化產(chǎn)品的理解不足

2.資產(chǎn)配置需要對投資前景做出分析、判斷,對理財師難度較大

3.解決方案

第三章:難以真正從客戶的角度出發(fā),幫助客戶做好資產(chǎn)配置

1.很多理財師承擔(dān)了很多指標(biāo)壓力,難以提供客觀的建議

2.客戶難以真正信賴?yán)碡攷?/p>

3.解決方案

第四章:缺乏資產(chǎn)配置數(shù)字化工具的支持

1.金融產(chǎn)品非常豐富,要為客戶做好資產(chǎn)配置非常難

2.沒有數(shù)字化工具的協(xié)助,理財師不易做到

3.解決方案

課程要點 :

1.了解資產(chǎn)配置應(yīng)用中的難點;

2.資產(chǎn)配置帶來產(chǎn)品營銷新機遇與新挑戰(zhàn);

3.資產(chǎn)配置實際過程中的問題的解決方法。

活動說明

報名說明 :

1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進(jìn)行報名;

2.參與方式:

①符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

②50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報兩場;

備注1:做任務(wù)方式:添加公眾號「金庫財經(jīng)講堂」,回復(fù)對應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。

備注2:通過做任務(wù)報名觀看活動,每個自然年度最多可獲得14學(xué)時獎勵(累計七場活動,超出后不再獲得學(xué)時)。已獲得14學(xué)時的用戶,仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費參與活動的機會。

3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學(xué)時。

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主講嘉賓

郭德涵

郭德涵老師是上海財經(jīng)大學(xué)碩士,一直從事基金行業(yè),具有10年的基金從業(yè)經(jīng)驗,對公募與私募的實際工作有豐富的了解。在公募期間主要從事基金推廣、投資理財培訓(xùn)工作。轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募后先從事風(fēng)控合規(guī)和投研工作,主要關(guān)注私募基金投資運作中面臨的各項風(fēng)險控制與投研管理。現(xiàn)如今轉(zhuǎn)戰(zhàn)基金投顧工作,致力于為投資者制定投資理財方案。

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