
歷史搜索
課程大綱 :
第一章:理財師和客戶都對資產(chǎn)配置的理解不足
1.理財師從理論到實踐還有很長一段距離
2.客戶對長期資產(chǎn)配置的價值與意義理解不足
3.解決方案
第二章:對各種金融產(chǎn)品不熟悉,投資前景判斷難度大
1.凈值化產(chǎn)品成為趨勢,理財師對凈值化產(chǎn)品的理解不足
2.資產(chǎn)配置需要對投資前景做出分析、判斷,對理財師難度較大
3.解決方案
第三章:難以真正從客戶的角度出發(fā),幫助客戶做好資產(chǎn)配置
1.很多理財師承擔(dān)了很多指標(biāo)壓力,難以提供客觀的建議
2.客戶難以真正信賴?yán)碡攷?/p>
3.解決方案
第四章:缺乏資產(chǎn)配置數(shù)字化工具的支持
1.金融產(chǎn)品非常豐富,要為客戶做好資產(chǎn)配置非常難
2.沒有數(shù)字化工具的協(xié)助,理財師不易做到
3.解決方案
課程要點 :
1.了解資產(chǎn)配置應(yīng)用中的難點;
2.資產(chǎn)配置帶來產(chǎn)品營銷新機遇與新挑戰(zhàn);
3.資產(chǎn)配置實際過程中的問題的解決方法。
報名說明 :
1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進(jìn)行報名;
2.參與方式:
①符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
②50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報兩場;
備注1:做任務(wù)方式:添加公眾號「金庫財經(jīng)講堂」,回復(fù)對應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。
備注2:通過做任務(wù)報名觀看活動,每個自然年度最多可獲得14學(xué)時獎勵(累計七場活動,超出后不再獲得學(xué)時)。已獲得14學(xué)時的用戶,仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費參與活動的機會。
3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學(xué)時。
郭德涵老師是上海財經(jīng)大學(xué)碩士,一直從事基金行業(yè),具有10年的基金從業(yè)經(jīng)驗,對公募與私募的實際工作有豐富的了解。在公募期間主要從事基金推廣、投資理財培訓(xùn)工作。轉(zhuǎn)戰(zhàn)私募后先從事風(fēng)控合規(guī)和投研工作,主要關(guān)注私募基金投資運作中面臨的各項風(fēng)險控制與投研管理。現(xiàn)如今轉(zhuǎn)戰(zhàn)基金投顧工作,致力于為投資者制定投資理財方案。
微信掃一掃
更多問題,金庫網(wǎng)竭誠為您服務(wù)報名成功
微信掃碼關(guān)注金庫網(wǎng)服務(wù)號,獲取更多活動信息。
免費額度已搶光
您還可以通過以下方式參與本場活動
購買后即可報名成功
尊敬的會員:
歡迎回到金庫網(wǎng)這一全國理財師的網(wǎng)上家園。2021年11月10日,您加入了金庫網(wǎng)的會員大家庭,獲得了上千門精彩好課的暢學(xué)權(quán)益,并享有直播課免費參加的特權(quán)。