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郎森

家庭資產(chǎn)配置——概念、意義和操作流程

2021-04-07 19:00 | 北京市

Live Start:2021-04-07 19:00
活動詳情

課程大綱 :

第一章:資產(chǎn)配置與分散投資

第二章:資產(chǎn)配置概念與理論發(fā)展

1.資產(chǎn)配置概念與決定要素

2.資產(chǎn)配置理論發(fā)展

第三章:資產(chǎn)配置主要實(shí)施策略

1.資產(chǎn)配置策略類型

2.資產(chǎn)配置策略功能分析

第四章:資產(chǎn)配置的再平衡操作

1.為什么要做資產(chǎn)配置?

2.資產(chǎn)配置再平衡基本流程

第五章:資產(chǎn)配置的決策流程

1.資產(chǎn)配置的流程

2.資產(chǎn)配置的基本步驟

課程要點(diǎn) :

1.了解資產(chǎn)配置對個(gè)人和家庭的影響;

2.資產(chǎn)配置是解決客戶需求的新挑戰(zhàn);

3.資產(chǎn)配置課程帶來多元化產(chǎn)品營銷的新思路。

活動說明

報(bào)名說明 :

1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報(bào)名;

2.參與方式:

①符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場;

②50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報(bào)兩場;

備注1:做任務(wù)方式:添加公眾號「金庫財(cái)經(jīng)講堂」,回復(fù)對應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。

備注2:通過做任務(wù)報(bào)名觀看活動,每個(gè)自然年度最多可獲得14學(xué)時(shí)獎勵(lì)(累計(jì)七場活動,超出后不再獲得學(xué)時(shí))。已獲得14學(xué)時(shí)的用戶,仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動的機(jī)會。

3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機(jī)會獲得學(xué)時(shí)。

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主講嘉賓

郎森

郎森先生碩士畢業(yè)于南開大學(xué)保險(xiǎn)專業(yè),具有5年金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn),其中4年任職證券公司行業(yè)研究類崗位,擁有豐富的保險(xiǎn)、證券、銀行、上市公司等金融行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)和買方機(jī)構(gòu)合作資源。

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