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銘心

不同年齡階段客戶的資產(chǎn)配置

2021-04-13 19:00 | 北京市

Live Start:2021-04-13 19:00
活動詳情

課程大綱 :

第一章:不同年齡階段的特點和在資產(chǎn)配置上的訴求

第二章:不同年齡階段客戶資產(chǎn)配置案例解析

1.青年客戶---一人吃飽,全家不愁

2.三口之家---頂梁柱的責任

3.重組家庭---情感可相伴,資產(chǎn)需AA

4.中年家庭---心安的前提之一,合理籌劃資產(chǎn)比例

5.黃昏家庭---晚年的怡然自得

課程要點 :

1. 了解資產(chǎn)配置在不同年齡階段的特點;

2. 如何解決不同階段客戶的資產(chǎn)配置訴求;

3. 通過資產(chǎn)配置案例來講解如何應(yīng)用到實踐。

活動說明

報名說明

1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;

2.參與方式:

①符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

②50名以上報名學員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報兩場;

備注1:做任務(wù)方式:添加公眾號「金庫財經(jīng)講堂」,回復對應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。

備注2:通過做任務(wù)報名觀看活動,每個自然年度最多可獲得14學時獎勵(累計七場活動,超出后不再獲得學時)。已獲得14學時的用戶,仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費參與活動的機會。

3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。

 
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主講嘉賓

銘心

十余年外資銀行私人財富管理工作經(jīng)歷,財富管理營銷實戰(zhàn)專家。

 

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