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上半場(chǎng)課程大綱 :
第一章:影響家庭資產(chǎn)選擇的社會(huì)因素
1.私人財(cái)富規(guī)模
2.金融市場(chǎng)的穩(wěn)定性
3. 利率環(huán)境
4.住房市場(chǎng)
第二章:社會(huì)因素的變化對(duì)家庭資產(chǎn)配置的影響
1.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和收入水平提高有助于推升金融資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)偏好
2.資本市場(chǎng)日漸成熟吸引家庭資產(chǎn)配置
2.1資本市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者占比提升
2.2 注冊(cè)制增加了企業(yè)上市數(shù)量,提供了更多優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
2.3中國(guó)資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放提速
3.利率下行倒逼居民多渠道尋求收益
4. 不動(dòng)產(chǎn)配置比例或已見(jiàn)頂
4.1中國(guó)居民非金融資產(chǎn)占GDP比重顯著高于走其他國(guó)家
4.2房?jī)r(jià)增速趨緩、加杠桿趨難,房地產(chǎn)相對(duì)吸引力降低
4.3長(zhǎng)期人口老齡化抑制房地產(chǎn)配置需求
下半場(chǎng)課程大綱 :
第一章:影響家庭資產(chǎn)配置的家庭因素(上)
1.背景風(fēng)險(xiǎn)
2.金融素養(yǎng)
3.健康情況
第二章:影響家庭資產(chǎn)配置的家庭因素(下)
1.決策人性別
2.決策人性格
3. 家庭人口結(jié)構(gòu)
課程要點(diǎn) :
1.了解資產(chǎn)配置在不同家庭背景的特點(diǎn);
2.如何解決不同家庭背景客戶(hù)的資產(chǎn)配置訴求;
3.資產(chǎn)配置在不同社會(huì)背景、家庭背景的應(yīng)用。
報(bào)名說(shuō)明 :
1.持證人:需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;
2.參與方式:
①符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng);
②50名以上報(bào)名學(xué)員可通過(guò)做任務(wù)方式(備注)獲得2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報(bào)兩場(chǎng);
備注1:做任務(wù)方式:添加公眾號(hào)「金庫(kù)財(cái)經(jīng)講堂」,回復(fù)對(duì)應(yīng)的「課程名稱(chēng)」即可獲得任務(wù)哦。
備注2:通過(guò)做任務(wù)報(bào)名觀看活動(dòng),每個(gè)自然年度最多可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)(累計(jì)七場(chǎng)活動(dòng),超出后不再獲得學(xué)時(shí))。已獲得14學(xué)時(shí)的用戶(hù),仍可通過(guò)完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。
3.添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。
李經(jīng)緯先生是英國(guó)斯特林大學(xué)投資分析學(xué)碩士,在國(guó)內(nèi)大型公募基金公司證券研究及高凈值客戶(hù)財(cái)富管理工作多年,具有一級(jí)市場(chǎng)研究實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),作為專(zhuān)業(yè)研究員,當(dāng)前主要研究方向?yàn)槿蛲顿Y及金融科技。
周佳蓉女士2015年畢業(yè)于英國(guó)約克大學(xué),取得數(shù)學(xué)金融碩士學(xué)位,擅長(zhǎng)數(shù)據(jù)處理和量化分析,曾任金融機(jī)構(gòu)分析師,關(guān)注資本市場(chǎng)行業(yè)板塊趨勢(shì)分析,對(duì)金融市場(chǎng)投資人情緒面的變化有獨(dú)有的見(jiàn)解。
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