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2021年4月15日 星期四 19:00-21:00
19:00-21:00
資產(chǎn)配置月主題訪談之影響資產(chǎn)配置的客戶因素
主題:因才施策 · 如何提供定制化資產(chǎn)配置方案
嘉賓:任瑾、李經(jīng)緯、周佳蓉
內(nèi)容:對4月13日、4月14日的直播課程內(nèi)容和當下的相關(guān)熱點問題進行回復(fù)
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任瑾女士具有13年外資銀行私人財富管理工作經(jīng)歷,先后供職于花旗銀行,匯豐銀行,渣打銀行。是ICT 國際注冊培訓(xùn)師,培養(yǎng)出多名銀行私人財富管理銷售冠軍,多家保險公司,銀行御用培訓(xùn)講師,對客戶心理把握精準,實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富,總結(jié)多年營銷經(jīng)驗,自帶氣場。
李經(jīng)緯先生是英國斯特林大學(xué)投資分析學(xué)碩士,在國內(nèi)大型公募基金公司證券研究及高凈值客戶財富管理工作多年,具有一級市場研究實務(wù)經(jīng)驗,作為專業(yè)研究員,當前主要研究方向為全球投資及金融科技。
周佳蓉女士2015年畢業(yè)于英國約克大學(xué),取得數(shù)學(xué)金融碩士學(xué)位,擅長數(shù)據(jù)處理和量化分析,曾任金融機構(gòu)分析師,關(guān)注資本市場行業(yè)板塊趨勢分析,對金融市場投資人情緒面的變化有獨有的見解。
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