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陳國(guó)剛

客戶行為與資產(chǎn)配置

2021-04-20 19:00 | 北京市

Live Start:2021-04-20 19:00
活動(dòng)詳情

課程大綱 :

第一章:資產(chǎn)配置落地實(shí)施的步驟與痛點(diǎn)

1、資產(chǎn)配置落地實(shí)施的三個(gè)步驟

2、資產(chǎn)配置實(shí)施的痛點(diǎn)難點(diǎn)

3、難點(diǎn)痛點(diǎn)形成的原因

第二章:客戶對(duì)金融市場(chǎng)的認(rèn)知偏差

1、有限注意力偏差

2、認(rèn)知放松

3、代表性偏差

4、框架效應(yīng)

第三章:客戶持有資產(chǎn)配置組合時(shí)的偏差

1、損失厭惡

2、心理賬戶效應(yīng)

3、從眾效應(yīng)

第四章:引導(dǎo)客戶實(shí)施資產(chǎn)配置的要求

1、營(yíng)銷與投資之間的沖突與協(xié)調(diào)

2、自己專業(yè)

3、行為引導(dǎo)

課程要點(diǎn) :

1.了解資產(chǎn)配置落地實(shí)施的步驟與痛點(diǎn);

2. 如何通過認(rèn)知偏差做好客戶服務(wù);

3.引導(dǎo)客戶實(shí)施資產(chǎn)配置。

 
活動(dòng)說明

報(bào)名說明 :

1.持證人:需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;

2.參與方式:

①符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng);

②50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報(bào)兩場(chǎng);

備注1:做任務(wù)方式:添加公眾號(hào)「金庫(kù)財(cái)經(jīng)講堂」,回復(fù)對(duì)應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。

備注2:通過做任務(wù)報(bào)名觀看活動(dòng),每個(gè)自然年度最多可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)(累計(jì)七場(chǎng)活動(dòng),超出后不再獲得學(xué)時(shí))。已獲得14學(xué)時(shí)的用戶,仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。

3.添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。

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主講嘉賓

陳國(guó)剛

陳國(guó)剛先生,曾任某大型銀行金融市場(chǎng)部交易主管,15年以上財(cái)富管理實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),中國(guó)較早的CFP持證人,知名財(cái)經(jīng)博主、財(cái)經(jīng)自媒體作者,粉絲近50萬人。

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