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韋倫

用基金投資實現(xiàn)大類資產配置

2021-04-27 19:00 | 北京市

Live Start:2021-04-27 19:00
活動詳情

課程大綱 :

第一章:基金成為居民資產配置最佳品種(種類豐富)

1、公募基金規(guī)模增長迅速,品種更趨豐富完善(歷年規(guī)模、構成)

2、私募基金近年來發(fā)展迅猛(規(guī)模、構成)

第二章:基金投資組合的構建建議(公募為主)

1、積極型的組合構建建議(權益:固收:另類 = 70:20:10)

2、穩(wěn)健型的組合構建建議(權益:固收:另類 = 50:40:10)

3、保守型的組合構建建議(權益:固收:另類 = 30:60:10)

第三章:如何選擇基金

1、不同類型基金風險收益特征簡介

2、選擇基金的一般標準:

3、其他需要注意的地方

第四章:基金組合的動態(tài)調整

1、定期調整

2、固定比例調整(當某一部分比重超過閾值時,調整至初始比例)

3、其他特殊情況

課程要點 :

1.了解如何用基金實現(xiàn)資產配置;

2.積累專業(yè)知識提升技能做好客戶服務;

3.引導客戶用基金實現(xiàn)資產配置。

活動說明

報名說明 :

1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;

2.參與方式:

①符合條件前50位報名的學員可獲2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

②50名以上報名學員可通過做任務方式(備注)獲得2學時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報兩場;

備注1:做任務方式:添加公眾號「金庫財經(jīng)講堂」,回復對應的「課程名稱」即可獲得任務哦。

備注2:通過做任務報名觀看活動,每個自然年度最多可獲得14學時獎勵(累計七場活動,超出后不再獲得學時)。已獲得14學時的用戶,仍可通過完成任務繼續(xù)獲取免費參與活動的機會。

3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

韋倫

韋倫先生是中央財經(jīng)大學證券投資碩士,大型金控投資有限公司,私募業(yè)務投資總監(jiān),十多年券商和基金從業(yè)經(jīng)驗。

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