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任瑾

資產(chǎn)配置的KYC

2021-04-28 19:00 | 北京市

Live Start:2021-04-28 19:00
活動詳情

課程大綱 :

第一章:對KYC的解讀

1.什么是KYC?

2.為什么要做KYC?

3. KYC的方向

第二章:客戶愿意告訴我們什么&我們想知道什么

1.客戶愿意告訴我們什么

2.我們想從客戶處挖掘什么

3.非對話方式的KYC

第三章:你最期待的---KYC的話術(shù)

1.資產(chǎn)配置不同維度的KYC話術(shù)

第四章:活學(xué)活用---資產(chǎn)配置KYC

課程要點(diǎn) :

1.了解如何做好資產(chǎn)配置KYC;

2.積累專業(yè)知識提升技能做好客戶服務(wù);

3.引導(dǎo)客戶的話術(shù)。

活動說明

報名說明 :

1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報名;

2.參與方式:

①符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

②50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報兩場;

備注1:做任務(wù)方式:添加公眾號「金庫財經(jīng)講堂」,回復(fù)對應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。

備注2:通過做任務(wù)報名觀看活動,每個自然年度最多可獲得14學(xué)時獎勵(累計七場活動,超出后不再獲得學(xué)時)。已獲得14學(xué)時的用戶,仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動的機(jī)會。

3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機(jī)會獲得學(xué)時。

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主講嘉賓

任瑾

任瑾女士具有13年外資銀行私人財富管理工作經(jīng)歷,先后供職于花旗銀行,匯豐銀行,渣打銀行。是ICT 國際注冊培訓(xùn)師,培養(yǎng)出多名銀行私人財富管理銷售冠軍,多家保險公司,銀行御用培訓(xùn)講師,對客戶心理把握精準(zhǔn),實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富,總結(jié)多年營銷經(jīng)驗,自帶氣場。

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