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上半場(chǎng)課程大綱 :
第一章:瑞銀為何如此神秘
1.瑞銀是什么
2.瑞銀的業(yè)務(wù)架構(gòu)
第二章:瑞銀是如何做私行業(yè)務(wù)的
1.瑞銀在私行領(lǐng)域的地位
2.瑞銀成功的原因
第三章:瑞銀的發(fā)展趨勢(shì)
1.瑞銀在全球的發(fā)展趨勢(shì)
2.瑞銀在中國(guó)的發(fā)展趨勢(shì)
下半場(chǎng)課程大綱 :
第一章:私人銀行vs財(cái)富管理的不同定位
1.私人銀行定位
2.財(cái)富管理公司定位
第二章:國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)定位及產(chǎn)品服務(wù)線對(duì)比
1.多產(chǎn)品多服務(wù)平臺(tái)型
1.1私人銀行
1.2頭部三方財(cái)富公司
1.3線上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)
2.專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)型(主打?qū)I(yè)牛人)
2.1家族辦公室
2.2中小財(cái)富咨詢(xún)公司
3.單類(lèi)產(chǎn)品服務(wù)型
3.1券商
3.2信托
3.3保險(xiǎn)公司
3.4公募私募基金公司
第三章:財(cái)富公司如何長(zhǎng)久的活下去
1.財(cái)富管理公司的生存之道
2.三方財(cái)富未來(lái)可期
第四章:中小財(cái)富管理機(jī)構(gòu)如何與私人銀行競(jìng)爭(zhēng)?
案例1: 杭州某“小而美”財(cái)富機(jī)構(gòu)
案例2:某P2P公司轉(zhuǎn)型
案例3:主做海外產(chǎn)品推薦咨詢(xún)
課程要點(diǎn) :
1. 瑞銀的業(yè)務(wù)架構(gòu);
2. 瑞銀獲得長(zhǎng)足發(fā)展的原因;
3. 財(cái)富管理公司的業(yè)務(wù)模式;
4. 財(cái)富公司的生存之道。
報(bào)名說(shuō)明 :
1.持證人:需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;
2.參與方式:
①符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng);
②50名以上報(bào)名學(xué)員可通過(guò)做任務(wù)方式(備注)獲得2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報(bào)兩場(chǎng);
備注1:做任務(wù)方式:添加公眾號(hào)「金庫(kù)財(cái)經(jīng)講堂」,回復(fù)對(duì)應(yīng)的「課程名稱(chēng)」即可獲得任務(wù)哦。
備注2:通過(guò)做任務(wù)報(bào)名觀看活動(dòng),每個(gè)自然年度最多可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)(累計(jì)七場(chǎng)活動(dòng),超出后不再獲得學(xué)時(shí))。已獲得14學(xué)時(shí)的用戶(hù),仍可通過(guò)完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。
3.添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。
米盼先生畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)、英國(guó)南安普頓大學(xué)。鴻澤資本創(chuàng)始合伙人,曾任職于瑞士銀行香港私人銀行、恒生銀行及花旗銀行。15年專(zhuān)注于私人銀行及資產(chǎn)管理行業(yè)。
Hulk先生是北京大學(xué)光華管理學(xué)院MBA,加拿大約克大學(xué)商學(xué)院金融碩士。財(cái)富管理產(chǎn)品專(zhuān)家、私募基金經(jīng)理,F(xiàn)RM美國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師。
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