上半場(chǎng)課程大綱 ：

第一章：瑞銀為何如此神秘

1.瑞銀是什么

2.瑞銀的業(yè)務(wù)架構(gòu)

第二章：瑞銀是如何做私行業(yè)務(wù)的

1.瑞銀在私行領(lǐng)域的地位

2.瑞銀成功的原因

第三章：瑞銀的發(fā)展趨勢(shì)

1.瑞銀在全球的發(fā)展趨勢(shì)

2.瑞銀在中國(guó)的發(fā)展趨勢(shì)

下半場(chǎng)課程大綱 ：

第一章：私人銀行vs財(cái)富管理的不同定位

1.私人銀行定位

2.財(cái)富管理公司定位

第二章：國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)定位及產(chǎn)品服務(wù)線對(duì)比

1.多產(chǎn)品多服務(wù)平臺(tái)型

1.1私人銀行

1.2頭部三方財(cái)富公司

1.3線上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)

2.專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)型（主打?qū)I(yè)牛人）

2.1家族辦公室

2.2中小財(cái)富咨詢(xún)公司

3.單類(lèi)產(chǎn)品服務(wù)型

3.1券商

3.2信托

3.3保險(xiǎn)公司

3.4公募私募基金公司

第三章：財(cái)富公司如何長(zhǎng)久的活下去

1.財(cái)富管理公司的生存之道

2.三方財(cái)富未來(lái)可期

第四章：中小財(cái)富管理機(jī)構(gòu)如何與私人銀行競(jìng)爭(zhēng)？

案例1: 杭州某“小而美”財(cái)富機(jī)構(gòu)

案例2：某P2P公司轉(zhuǎn)型

案例3：主做海外產(chǎn)品推薦咨詢(xún)

課程要點(diǎn) ：

1. 瑞銀的業(yè)務(wù)架構(gòu)；

2. 瑞銀獲得長(zhǎng)足發(fā)展的原因；

3. 財(cái)富管理公司的業(yè)務(wù)模式；

4. 財(cái)富公司的生存之道。

報(bào)名說(shuō)明 ：

1.持證人：需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名；

2.參與方式：

①符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng)；

②50名以上報(bào)名學(xué)員可通過(guò)做任務(wù)方式（備注）獲得2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報(bào)兩場(chǎng)；

備注1：做任務(wù)方式：添加公眾號(hào)「金庫(kù)財(cái)經(jīng)講堂」，回復(fù)對(duì)應(yīng)的「課程名稱(chēng)」即可獲得任務(wù)哦。

備注2：通過(guò)做任務(wù)報(bào)名觀看活動(dòng)，每個(gè)自然年度最多可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)（累計(jì)七場(chǎng)活動(dòng)，超出后不再獲得學(xué)時(shí)）。已獲得14學(xué)時(shí)的用戶(hù)，仍可通過(guò)完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。

3.添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動(dòng)，有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。