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課程大綱 :
第一章:實(shí)至名歸-做個(gè)合格的私行客戶經(jīng)理
1.學(xué)會(huì)像私行客戶那樣思考
1.1了解私行客戶的思考方式
1.2獲得得客戶的信賴:從服務(wù)生到顧問參謀
2.普通客戶和私行客戶的巨大差異
2.1家庭財(cái)務(wù)問題是核心隱私,守口如瓶
2.2看重資產(chǎn)配置,而非利率
3.提升自身素養(yǎng)和見識(shí)
3.1什么樣的人適合做私行客戶經(jīng)理
3.2如何提升自身素養(yǎng)和見識(shí)
第二章:潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲-怎樣做KYC
1.為何要做KYC
1.1合規(guī)要求
1.2發(fā)現(xiàn)問題
1.3尋找銷售機(jī)會(huì)
2.KYC準(zhǔn)備工作
2.1基礎(chǔ)演練:話術(shù)
2.2適當(dāng)?shù)沫h(huán)境
2.3適當(dāng)?shù)男问?/p>
2.4適當(dāng)?shù)慕巧?/p>
第三章:如數(shù)家珍—KYC的具體內(nèi)容
1.了解客戶投資狀況
1.1客戶投資經(jīng)歷
1.2客戶資產(chǎn)配置情況
1.3客戶個(gè)人喜好
2.了解客戶的性格特征
2.1四種性格特征
3.客戶家庭或家族情況
課程要點(diǎn) :
1.學(xué)會(huì)用高凈值客戶的思維去思考問題,做合格的私行客戶經(jīng)理;
2. 了解做KYC的方法;
3. 了解KYC的具體內(nèi)容。
報(bào)名說(shuō)明 :
1.持證人:需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;
2.參與方式:
①符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng);
②50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周可申報(bào)兩場(chǎng);
備注1:做任務(wù)方式:添加公眾號(hào)「金庫(kù)財(cái)經(jīng)講堂」,回復(fù)對(duì)應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。
備注2:通過做任務(wù)報(bào)名觀看活動(dòng),每個(gè)自然年度最多可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)(累計(jì)七場(chǎng)活動(dòng),超出后不再獲得學(xué)時(shí))。已獲得14學(xué)時(shí)的用戶,仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。
3.添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信:jinkuwang2007,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。
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