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鄭文斯

新時(shí)代基金營銷和交叉銷售攻略

2021-06-08 19:00 | 北京市

Live Start:2021-06-08 19:00
活動(dòng)詳情

 

⊙ 課 程 大 綱 :

___________________________________________________________________________

 

? 第一章:傳統(tǒng)基金銷售 Vs 專業(yè)基金銷售

 

1. 常見和專業(yè)基金營銷法的優(yōu)劣勢比較

2. 專業(yè) & 快速成交的TIP 營銷法的3步驟

3. 結(jié)合最新市場情況TIP打樣 ( 科技、周期性、黃金板塊 )

 

...............................................................................................................................................

 

? 第二章:多產(chǎn)品交叉銷售和資產(chǎn)配置

 

1. 資產(chǎn)配置的功能和價(jià)值

2. 科學(xué)的資產(chǎn)配置原則---多資產(chǎn)類別、多投資策略、多地域覆蓋

3. 讓人客易接受的資產(chǎn)配置理念倡導(dǎo)方法

4. 常見異議處理(結(jié)合案例)

 

...............................................................................................................................................

 

? 第三章:基金+的多產(chǎn)品組合效果

 

1. 基金+基金 ( 多元化收益 )

2. 基金+保險(xiǎn) ( 收益+穩(wěn)健; 長期+短期 )

3. 基金+理財(cái) ( 收益+流動(dòng)性 )

4. 基金+貴金屬 ( 對沖功能; 短期機(jī)會(huì)+長期趨勢 )

5. 過去股災(zāi) & 疫情案例分享

 

...............................................................................................................................................

 

? 第四章:不周人群的組合策略

 

1. 年齡

1.1 年輕人—求收益 ( 基金+基金 )

1.2 中年人—求合理較快增值 ( 基金+理財(cái) ; 基金+保險(xiǎn) / 貴金屬 )

1.3 老年人—求穩(wěn)健 ( 基金+保險(xiǎn) )

 

2. 風(fēng)險(xiǎn)承受能力

2.1 低—基金+基金 / 基金+保險(xiǎn)

2.2 中—基金+基金 / 基金+保險(xiǎn) / 貴金屬

2.3 高—基金+基金 / 基金+貴金屬

 

3. 家庭能力

3.1 單身—基金+基金 / 基金+貴金屬

3.2 兩口子—基金+基金 / 基金+保險(xiǎn) / 貴金屬

3.3 有小孩—基金+基金 / 基金+保險(xiǎn)

 

4. 專業(yè)度

4.1專業(yè)—多類別+多主題+增強(qiáng)指數(shù)

4.2中級自己熟悉的板塊+指數(shù)+對沖

4.3小白債+混合+指數(shù)

 

5. 空閑時(shí)間

 

5.1多—多類別 + 多主題 + 增強(qiáng)指數(shù)

5.2一般—自己熟悉的板塊 + 指數(shù) + 對沖

5.3少—指數(shù) + 混合 + 對沖 + 保險(xiǎn)

 

 

6. 不同性格 / 投資風(fēng)格

6.1 沖動(dòng)型理財(cái)—強(qiáng)調(diào)主題性、故事性

6.2 所有投資品種都喜歡, 愛投機(jī)—強(qiáng)調(diào)多元化、缺口

6.3 愛投資, 反正要贏, 受人敬仰—強(qiáng)調(diào)收益

 

 

⊙ 課 程 要 點(diǎn) :

___________________________________________________________________________

 

1. 案例導(dǎo)向結(jié)合實(shí)務(wù)案例,提供營銷示范 ;

 

2. 聚焦客群:多維劃分客群,精準(zhǔn)高效營銷 ;

 

3. 起底邏輯:起底營銷邏輯,高效交叉營銷 ;

 

4. 產(chǎn)能提升:圍繞基金業(yè)務(wù),提升全量產(chǎn)能。

 

 

活動(dòng)說明

⊙ 報(bào) 名 說 明 :

1. 持證人:

需用綁定金庫網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;

2. 參與方式:

① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場;

② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時(shí);

備注 1 :做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

備注 2 :任務(wù)中心共包含2種任務(wù)方式:“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”,同一場活動(dòng)只可領(lǐng)取其中的一種任務(wù)。在一個(gè)報(bào)告期內(nèi),每種任務(wù)最多分別可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)( 每種任務(wù)累計(jì)完成七場,超出后不再獲得學(xué)時(shí) )。每種任務(wù)均已獲得14學(xué)時(shí)的用戶,仍可通過參與任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。

3. 添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuwang2007,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。

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主講嘉賓

鄭文斯

鄭文斯先生是CFP(香港)注冊財(cái)務(wù)策劃師,曾任宜信財(cái)富全國投資顧問總監(jiān),曾任職于渣打銀行、交通銀行、中國銀行、恒生銀行從事投顧團(tuán)隊(duì)管理工作。單次關(guān)單記錄為保費(fèi)6000萬+基金1億。

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