課程大綱 ：

第一章：從宏觀面挖掘投資需求

1、高凈值客戶買基金嗎？

2、全球印錢時(shí)代通脹真的來了！什么投資能賺快錢？

3、基本面：長(zhǎng)牛+慢牛；資金面：內(nèi)資+外資-長(zhǎng)期看好的原因？

第二章：售前規(guī)劃－私行客戶案例3000萬資金如何配置

1、高凈值客戶六大特性

2、新戶開花結(jié)果過程

3、存量客戶：買它！買它！買它！

4、資金比例與收益預(yù)估：配置方案+波動(dòng)測(cè)算+投資組合調(diào)整

5、投資組合：核心投資+戰(zhàn)略投資

第三章：售前規(guī)劃－財(cái)富客戶案例400萬資金如何配置

1、財(cái)富客戶四大特性

2、資金比例與收益預(yù)估：六種配置方案+波動(dòng)測(cè)算+投資組合調(diào)整

3、推薦存量客戶購置基金的步驟

4、存量客戶批量化／遠(yuǎn)程經(jīng)營(yíng)

5、投資組合：核心投資+戰(zhàn)略投資

第四章：售中教育-投資者教育/投資學(xué)三大法則

1、分批/定投：微笑曲線

2、牛市：正金字塔加倉

3、放久一點(diǎn)：景氣循環(huán)圖

第五章：售后維護(hù)與再營(yíng)銷－不同市場(chǎng)環(huán)境的營(yíng)銷策略

1、市場(chǎng)大跌的處理與營(yíng)銷切入點(diǎn)－好機(jī)會(huì)

2、市場(chǎng)大漲的處理與營(yíng)銷切入點(diǎn)－新機(jī)會(huì)

3、市場(chǎng)震蕩的處理與營(yíng)銷切入點(diǎn)－未來會(huì)

課程要點(diǎn) ：

1.需求創(chuàng)造：挖掘底層邏輯，宏觀面挖需求；

2.優(yōu)化流程：立足資產(chǎn)配置，優(yōu)化工作流程；

3.客群特性：案例透視客戶，針對(duì)性做配置；

4.實(shí)用工具：萃取實(shí)效方法，復(fù)制實(shí)戰(zhàn)工具。

報(bào)名說明 ：

1.持證人：需用綁定金庫網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名；

2.參與方式：

①符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng)；

②50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周可申報(bào)兩場(chǎng)；

備注1：做任務(wù)方式：添加公眾號(hào)「金庫財(cái)經(jīng)講堂」，回復(fù)對(duì)應(yīng)的「課程名稱」即可獲得任務(wù)哦。

備注2：通過做任務(wù)報(bào)名觀看活動(dòng)，每個(gè)自然年度最多可獲得14學(xué)時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)（累計(jì)七場(chǎng)活動(dòng)，超出后不再獲得學(xué)時(shí)）。已獲得14學(xué)時(shí)的用戶，仍可通過完成任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動(dòng)的機(jī)會(huì)。

3.添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuwang2007，參與更多活動(dòng)，有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。