⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：探尋“投資與保險”的內(nèi)在邏輯關(guān)系

1.投資是什么？有哪些常用工具？

2.保險是什么？有哪些常用工具？

3.比比才知道：“保險” 比“投資”更勝一籌

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?第二章：獨(dú)創(chuàng)：從“投資三要素”理解和配置保險

1.投資本金

1.1投資本金來源

1.2 如何悅納并搞定不喜歡談保險的客戶？

1.3 投資之前一定先配置保險

案例：“裸奔”之后的“代償”

2.投資目標(biāo)

2.1家庭投資的成功標(biāo)準(zhǔn)是什么？

2.2 現(xiàn)金流管理功能比較：投資工具與保險工具

2.3 如何呈現(xiàn)家庭財務(wù)現(xiàn)金流圖？

案例：二胎工薪家庭的教育規(guī)劃

3.投資策略

3.1 資產(chǎn)配置

3.2 馬科維茨：投資組合理論

3.3 引入保險優(yōu)化資產(chǎn)配置方案

案例：職場精英的“懶人投資術(shù)”

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?第三章：從投資視角營銷保險的正確姿勢

3.1 面向未來

3.2 持續(xù)提升專業(yè)認(rèn)知

3.3 調(diào)整自身生命狀態(tài)

⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：

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1.投資與保險的內(nèi)在邏輯關(guān)系；

2.如何配置保險。

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時；

備注 1 ：做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進(jìn)入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

備注 2 ：任務(wù)中心共包含2種任務(wù)方式：“ 好友助力 ” 和 “ 三堂課 ”，同一場活動只可領(lǐng)取其中的一種任務(wù)。在一個報告期內(nèi)，每種任務(wù)最多分別可獲得14學(xué)時獎勵（ 每種任務(wù)累計(jì)完成七場，超出后不再獲得學(xué)時 ）。每種任務(wù)均已獲得14學(xué)時的用戶，仍可通過參與任務(wù)繼續(xù)獲取免費(fèi)參與活動的機(jī)會。

3. 添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkushichanglianxi，參與更多活動，有機(jī)會獲得學(xué)時。

4. 符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員，學(xué)時在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學(xué)時。