⊙ 課 程 大 綱 ：

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?第一章：基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置對傳統(tǒng)的顛覆

1.“現(xiàn)代投資組合理論”已不再現(xiàn)代

2.基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置——堅定關(guān)注目標(biāo)

3.以最小的資金保障目標(biāo)的成功概率

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?第二章：基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置的實施路徑

1.機構(gòu)如何實施基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置

2.定制化戰(zhàn)略資產(chǎn)配置構(gòu)建過程示例

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?第三章：基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置的應(yīng)用場景

1.在私人銀行中的應(yīng)用——以MSCI的Wealthbench為例

2.在智能投顧中的運用——以嘉信理財?shù)腉oal Tracker為例

3.在客戶關(guān)系管理中的應(yīng)用

⊙ 課 程 要 點 ：

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1. 基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置對傳統(tǒng)的顛覆

2. 基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置的實施路徑

3. 基于目標(biāo)的資產(chǎn)配置的應(yīng)用場景

⊙ 報 名 說 明 ：

1. 持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進(jìn)行報名；

2. 參與方式：

① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時；

做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進(jìn)入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

3. 添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學(xué)時。

4. 符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員，學(xué)時在每周五下午5點增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學(xué)時。