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⊙ 課 程 大 綱 :
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第一章、零售核心指標(biāo)的理解
1、存款、資產(chǎn)規(guī)模、創(chuàng)利:結(jié)果導(dǎo)向的零售指標(biāo)體系
2、理財經(jīng)理完成考核指標(biāo)的八大經(jīng)典名場面
3、核心指標(biāo)的完成都指向一個關(guān)鍵變量
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第二章、零售核心指標(biāo)的完成
1、流動性管理基礎(chǔ)上的客戶挖掘
2、客戶需求基礎(chǔ)上的結(jié)算資產(chǎn)把握
3、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上的產(chǎn)品銷售
4、個貸/證券潛力客戶的長期跟蹤
5、對公企業(yè)高管客戶的聯(lián)動開發(fā)
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第三章、零售核心指標(biāo)完成方法論
1、零售行長方法論
2、理財經(jīng)理方法論
⊙ 課 程 要 點 :
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1、零售核心指標(biāo)的理解
2、零售核心指標(biāo)的完成
3、零售核心指標(biāo)完成方法論
⊙ 報 名 說 明 :
1、持證人:
需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;
2、參與方式:
① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時;
做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。
3、添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學(xué)時。
4、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員,學(xué)時在每周五下午5點增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學(xué)時。
劉寧輝老師是上海財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院專家?guī)斐蓡T、胡潤百富2018年度TOP100金牌理財師,擁有二十余年銀行工作經(jīng)驗。在堅持專攻私人銀行,財富、風(fēng)險、信貸管理領(lǐng)域的同時,劉老師還帶領(lǐng)百余人理財師團隊,為客戶提供服務(wù)。
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