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⊙ 課 程 大 綱 :
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第一章、退休人群理財(cái)特征分析
1、退休人群的理財(cái)生活特征
2、有充分的閑暇時(shí)間和投資理財(cái)愿望
3、收入穩(wěn)定、彈性小
4、理財(cái)趨于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
5、理財(cái)目標(biāo)模糊及理財(cái)?shù)恼J(rèn)識(shí)多元化
6、退休人群收入支出特征分析
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第二章、退休人群投資理財(cái)?shù)膸讉€(gè)誤區(qū)
1、急功近利、得不償失
2、容易受騙
3、案例:老年人正成為非法集資案件主要受害者
4、退休人群資產(chǎn)配置中的常見問題
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第三章、退休人群資產(chǎn)配置的基本思路
1、退休人群理財(cái)目標(biāo)的梳理
2、退休人群不同理財(cái)目標(biāo)的優(yōu)先順序
3、財(cái)富規(guī)模對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比例的影響
4、退休人群的參考資產(chǎn)配置樣例
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第四章、退休人群資產(chǎn)配置的資產(chǎn)選擇
1、現(xiàn)金類資產(chǎn)
2、固收類資產(chǎn)
3、權(quán)益類資產(chǎn)
4、保障類資產(chǎn)
5、另類資產(chǎn)
⊙ 課 程 要 點(diǎn) :
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1、退休人群理財(cái)特征分析
2、退休人群投資理財(cái)?shù)膸讉€(gè)誤區(qū)
3、退休人群資產(chǎn)配置的基本思路
4、退休人群資產(chǎn)配置的資產(chǎn)選擇
⊙ 報(bào) 名 說 明 :
1、持證人:
需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;
2、參與方式:
① 符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng);
② 50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時(shí);
做任務(wù)方式:登錄金庫(kù)網(wǎng),進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。
3、添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。
4、符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員,學(xué)時(shí)在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫(kù)網(wǎng)學(xué)時(shí)庫(kù)中,請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里手動(dòng)申報(bào)學(xué)時(shí)。
宋玉臣老師是吉林大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)教授,博導(dǎo),數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,國(guó)家自然科學(xué)基金通訊評(píng)議專家,教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目通訊鑒定專家。宋老師在金融理財(cái)、金融市場(chǎng)、資本運(yùn)營(yíng)和證券投資等領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富。
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