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⊙ 課 程 大 綱 :
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第一章、基金定投全流程管理中的“危急時刻”問題與處理
1、什么時候開始定投比較好
2、定投細(xì)節(jié)關(guān)注1:首次定投客戶的下跌安撫
3、定投細(xì)節(jié)關(guān)注2:定投有收益時的堅決止盈
4、保守客戶的成長路徑與常見障礙
4.1、如何突破第一步
4.2、基金下跌時的處理策略
4.3、基金止盈是的態(tài)度與策略
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第二章、市場出現(xiàn)持續(xù)低迷時的處理方法管理
1、第一步冷靜客戶情緒
2、第二步三張圖樹立信心
3、第三步明確下一步目標(biāo)
4、我們現(xiàn)在需要趕緊做什么
緊急工作1:整理客戶的基金持倉
緊急工作2:抓緊時間聯(lián)系客戶
緊急工作3:溝通的內(nèi)容并且持續(xù)頻率
5、目前的基金工作要點(diǎn)
6、為什么要大力開發(fā)新客戶
7、虧損基金處理方法原則
8、虧損基金處理——類型1、類型2
9、虧損基金處理——最終目標(biāo)
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第三章、基金診斷的過程與要點(diǎn)
1、基金診斷水平的三個層次——主動管理型基金
2、基金診斷——虧損客戶處理流程
3、基金診斷的溝通流程
4、基金診斷的現(xiàn)場流程
5、什么時候調(diào)整基金最合適
⊙ 課 程 要 點(diǎn) :
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1、在市場低迷的大環(huán)境下,如何維護(hù)基金客戶
2、虧損基金的處理
⊙ 報 名 說 明 :
1、持證人:
需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報名;
2、參與方式:
① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;
② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時;
做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進(jìn)入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。
3、添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機(jī)會獲得學(xué)時。
4、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員,學(xué)時在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學(xué)時。
戴鵬杰老師是中國科學(xué)院統(tǒng)計學(xué)博士,中國人民大學(xué)商學(xué)院講師、碩導(dǎo),人民銀行“金融大數(shù)據(jù)發(fā)展”顧問,多家銀行基金智庫。
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