⊙ 課 程 大 綱 ：

______________________________________________________________

第一章、基金定投全流程管理中的“危急時刻”問題與處理

1、什么時候開始定投比較好

2、定投細(xì)節(jié)關(guān)注1：首次定投客戶的下跌安撫

3、定投細(xì)節(jié)關(guān)注2：定投有收益時的堅決止盈

4、保守客戶的成長路徑與常見障礙

4.1、如何突破第一步

4.2、基金下跌時的處理策略

4.3、基金止盈是的態(tài)度與策略

............................................................................................................................

第二章、市場出現(xiàn)持續(xù)低迷時的處理方法管理

1、第一步冷靜客戶情緒

2、第二步三張圖樹立信心

3、第三步明確下一步目標(biāo)

4、我們現(xiàn)在需要趕緊做什么

緊急工作1：整理客戶的基金持倉

緊急工作2：抓緊時間聯(lián)系客戶

緊急工作3：溝通的內(nèi)容并且持續(xù)頻率

5、目前的基金工作要點(diǎn)

6、為什么要大力開發(fā)新客戶

7、虧損基金處理方法原則

8、虧損基金處理——類型1、類型2

9、虧損基金處理——最終目標(biāo)

............................................................................................................................

第三章、基金診斷的過程與要點(diǎn)

1、基金診斷水平的三個層次——主動管理型基金

2、基金診斷——虧損客戶處理流程

3、基金診斷的溝通流程

4、基金診斷的現(xiàn)場流程

5、什么時候調(diào)整基金最合適

⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：

_____________________________________________________________

1、在市場低迷的大環(huán)境下，如何維護(hù)基金客戶

2、虧損基金的處理

⊙ 報 名 說 明 ：

1、持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報名；

2、參與方式：

① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報一場；

② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時；

做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進(jìn)入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

3、添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機(jī)會獲得學(xué)時。

4、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員，學(xué)時在每周五下午5點(diǎn)增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時庫中，請自行在未申報列表里手動申報學(xué)時。