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郝偉

資產(chǎn)配置邏輯下的凈值型理財產(chǎn)品營銷

2022-12-06 19:00 | 北京市

Live Start:2022-12-06 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

______________________________________________________________

 

第一章、從基層市場看理財產(chǎn)品的銷售

 

1、客戶現(xiàn)狀

2、債市引爆“理財產(chǎn)品”大虧,怎么辦

3、營銷思維轉(zhuǎn)變

 

............................................................................................................................

 

第二章、凈值型理財?shù)氖矍皽?zhǔn)備

 

1、應(yīng)該樹立的“人設(shè)”

2、短(微)信客戶維護技巧

3、營銷案例

 

............................................................................................................................

 

第三章、凈值型理財?shù)氖壑袦贤?/strong>

 

1、不同客戶的金融需求區(qū)別

2、理財三大步驟

3、理財三大要素

4、需求案例

5、資產(chǎn)配置工具

6、客戶理財規(guī)劃流

 

............................................................................................................................

 

第四章、凈值型理財?shù)氖酆蠓?wù)

 

⊙ 課 程 要 點 :

_____________________________________________________________

 

1、銷售凈值型理財產(chǎn)品售前、售中、售后應(yīng)該怎么做

2、“理財產(chǎn)品凈值化”下,投資者與理財師的關(guān)系的變化

3、“如何補充百萬養(yǎng)老金”案例分析

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

1、持證人:

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進(jìn)行報名;

2、參與方式:

① 符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到3次),每位持證人每周最多申報一場;

② 50名以上報名學(xué)員可通過做任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時;

做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進(jìn)入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù),具體規(guī)則詳見任務(wù)中心哦。

3、添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學(xué)時。

4、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員,學(xué)時在每周五下午5點增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時庫中,請自行在未申報列表里手動申報學(xué)時。

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主講嘉賓

郝偉

郝偉先生是資深營銷實戰(zhàn)專家,曾任職平安銀行深圳分行,擁有近15年金融行業(yè)營銷輔導(dǎo)經(jīng)驗。

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