⊙ 課 程 大 綱 ：

第一章、私行業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)的區(qū)別

1、財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)況與機(jī)遇

2、私行業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)的區(qū)別

3、私行業(yè)務(wù)的核心宗旨

第二章、高凈值客戶需求及痛點(diǎn)分析

1、高凈值人士的特點(diǎn)及需求分析

2、需求驅(qū)動(dòng)及事件驅(qū)動(dòng)

3、如何通過深度KYC進(jìn)行辨識(shí)，有效切入客戶需求？

第三章、財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)四象限

1、財(cái)富規(guī)劃重要性及資產(chǎn)四象限

2、從事業(yè), 婚姻與傳承風(fēng)險(xiǎn)切入財(cái)富保全重要性

3、私行客戶服務(wù)要點(diǎn)與具體實(shí)踐

⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：

⊙ 報(bào) 名 說 明 ：

一、持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名；

二、參與方式：

1、符合條件前50位報(bào)名的學(xué)員可獲2學(xué)時(shí)（全程觀看并成功簽到3次），每位持證人每周最多申報(bào)一場(chǎng)；

2、50名以上報(bào)名學(xué)員可通過做任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時(shí)；

做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)，具體規(guī)則詳見任務(wù)中心。

三、添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動(dòng)，有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。

四、符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員，學(xué)時(shí)在每周五17點(diǎn)增加到您的金庫網(wǎng)學(xué)時(shí)庫中，請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里手動(dòng)申報(bào)學(xué)時(shí)。