⊙ 活 動(dòng) 信 息

主題：私行業(yè)務(wù)與財(cái)富管理轉(zhuǎn)型之路

時(shí)間： 06/03  14:00-17:00

地點(diǎn)：深圳維也納酒店 五層 金谷廳

深圳市南山區(qū)龍珠四路金谷創(chuàng)業(yè)園維也納酒店（龍珠店）

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⊙ 課程大綱：

一、私行業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)的區(qū)別 

1、財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)況與機(jī)遇

2、私行業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)的區(qū)別

3、私行業(yè)務(wù)的核心宗旨

二、高凈值客戶需求及痛點(diǎn)分析

1、高凈值人士的特點(diǎn)及需求分析

2、需求驅(qū)動(dòng)及事件驅(qū)動(dòng)

3、如何通過深度KYC進(jìn)行辨識，有效切入客戶需求?

三、財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)四象限

1、財(cái)富規(guī)劃重要性及資產(chǎn)四象限

2、從事業(yè)，婚姻與傳承風(fēng)險(xiǎn)切入財(cái)富保全重要性

3、私行客戶服務(wù)要點(diǎn)與具體實(shí)踐

⊙ 課程要點(diǎn)：

1、私行業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)的區(qū)別

2、高凈值客戶需求及痛點(diǎn)分析

3、財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)四象限

⊙ 活 動(dòng) 須 知 ：

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1.請您于13:00-13:45到達(dá)本次活動(dòng)會場，不遲到早退。

2.獲得學(xué)時(shí)：持證人在活動(dòng)結(jié)束后，系統(tǒng)將自動(dòng)為您計(jì)入學(xué)時(shí)，需手動(dòng)將學(xué)時(shí)申報(bào)至標(biāo)委會。如需查詢具體信息，可于參加活動(dòng)后三個(gè)工作日后，登錄[金庫網(wǎng)]—[個(gè)人中心]—[學(xué)時(shí)申報(bào)]列表進(jìn)行查詢。網(wǎng)址：http://www.lkaoerma.com 。

3.入場時(shí)間：請您于開場前15分鐘到達(dá)本次活動(dòng)會場，遲到早退可能會導(dǎo)致無法獲得學(xué)分。