活動詳情

⊙ 課程大綱：

第一章、私行客戶開拓技巧

1、客戶分層與管理

2、私行客戶來源及分類

3、客戶開拓技巧—如何深耕客戶關(guān)系

4、如何贏得客戶信任

5、如何與客戶建立長期信賴關(guān)系

第二章、與客戶會面前的準備

1、背景調(diào)查和信息收集

第三章、有效提問及挖掘信息

1、本次交流目的：充分說明來意

2、有效提問及挖掘信息-PPF九宮格

3、通過深度KYC，有效切入客戶需求

4、設(shè)計深度訪談問題

5、境內(nèi)外資產(chǎn)配

6、稅務(wù)籌劃及身份規(guī)劃

7、企業(yè)治理與傳承

8、家庭資產(chǎn)與企業(yè)資產(chǎn)隔離

9、家族傳承

10、家族憲章與家庭會議

第四章、訪談報告撰寫及規(guī)劃流程

1、撰寫客戶會談紀要的目的

2、客戶會談紀要-內(nèi)容展示

3、家族財富規(guī)劃服務(wù)流程

4、私人訂制

⊙ 課程要點：

1、私行客戶開拓技巧

2、與客戶會面前的準備

3、有效提問及挖掘信息

4、訪談報告撰寫及規(guī)劃流程

活動說明

⊙ 報名說明：

一、持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名；

二、參與方式：

1、金庫網(wǎng)會員：

可直接報名直播活動，無需參與搶前50名和做好友任務(wù)方式；

VIP會員：全年免費參加直播活動，報名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時；

普通會員：免費參加10場直播活動，報名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時。

2、免費報名：

前50位報名：報名成功并簽到3次以上，可獲2學(xué)時，每周最多可申報一場；

好友任務(wù)：50位以上報名學(xué)員可通過做好友任務(wù)方式（備注）獲得更多學(xué)時；

備注1：做任務(wù)方式：登錄金庫網(wǎng)，進入【個人中心】—【任務(wù)中心】，即可領(lǐng)取并參與任務(wù)。

備注2：同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內(nèi)，領(lǐng)取好友任務(wù)最多可獲得4學(xué)時（任務(wù)累計完成兩場，超出后不再獲得學(xué)時）。

三、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員，學(xué)時在每周五17點增加到學(xué)時庫中，請自行在未申報列表里申報學(xué)時。

四、如有問題，可添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou，參與更多活動，有機會獲得學(xué)時。

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劉思嘉

暨南大學(xué)金融學(xué)碩士，20余年高端財富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗，曾任元聚資本高級董事總經(jīng)理、中金公司家族財富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理。

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