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劉思嘉

私行客戶開拓及KYC技巧

2023-06-15 19:00 | 北京市

Live Start:2023-06-15 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、私行客戶開拓技巧
1、客戶分層與管理
2、私行客戶來源及分類
3、客戶開拓技巧—如何深耕客戶關(guān)系
4、如何贏得客戶信任
5、如何與客戶建立長期信賴關(guān)系
 
第二章、與客戶會面前的準備
1、背景調(diào)查和信息收集
 
第三章、有效提問及挖掘信息
1、本次交流目的:充分說明來意
2、有效提問及挖掘信息-PPF九宮格
3、通過深度KYC,有效切入客戶需求
4、設(shè)計深度訪談問題
5、境內(nèi)外資產(chǎn)配
6、稅務(wù)籌劃及身份規(guī)劃
7、企業(yè)治理與傳承
8、家庭資產(chǎn)與企業(yè)資產(chǎn)隔離
9、家族傳承
10、家族憲章與家庭會議
 
第四章、訪談報告撰寫及規(guī)劃流程
1、撰寫客戶會談紀要的目的
2、客戶會談紀要-內(nèi)容展示
3、家族財富規(guī)劃服務(wù)流程
4、私人訂制
 
⊙ 課 程 要 點 :
1、私行客戶開拓技巧
2、與客戶會面前的準備
3、有效提問及挖掘信息
4、訪談報告撰寫及規(guī)劃流程

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1、金庫網(wǎng)會員:

可直接報名直播活動,無需參與搶前50名和做好友任務(wù)方式;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學(xué)時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學(xué)時。

2、免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學(xué)時每周最多可申報一場;

好友任務(wù):50位以上報名學(xué)員可通過做好友任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時;

備注1:做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù)。

備注2:同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內(nèi),領(lǐng)取好友任務(wù)最多可獲得4學(xué)時(任務(wù)累計完成兩場,超出后不再獲得學(xué)時)。

三、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員,學(xué)時在每周五17點增加到學(xué)時庫中,請自行在未申報列表里申報學(xué)時。

四、如有問題,可添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學(xué)時。

 

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主講嘉賓

劉思嘉

暨南大學(xué)金融學(xué)碩士,20余年高端財富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗,曾任元聚資本高級董事總經(jīng)理、中金公司家族財富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理。

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