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范娟娟

2023城市繼續(xù)教育活動——金庫學(xué)院大講堂(呼和浩特站)

2023-07-08 14:00 | 呼和浩特市

Live Start:2023-07-08 14:00
活動詳情

⊙ 活 動 信 息

 

主題:構(gòu)建養(yǎng)老財務(wù)思維 應(yīng)對“長壽”大變局

 

時間: 07/08 14:00-17:00

 

地點:尚華精品酒店 2樓 3號會議室

(內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)烏蘭察布西街33號)

 

————————————————————

 

⊙ 課 程 大 綱 :

 

一、長壽變局中的養(yǎng)老挑戰(zhàn)

 

1. 當(dāng)下的“長壽”時代

2. 蘊含的挑戰(zhàn):老年群體占比持續(xù)增高

3. 蘊含的挑戰(zhàn):帶病生存狀態(tài)普遍延長

4. 蘊含的挑戰(zhàn):家庭小型化挑戰(zhàn)代際養(yǎng)老

 

二、養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃應(yīng)用工具

 

1. 養(yǎng)老金主要來源構(gòu)成

2. 商業(yè)保險類產(chǎn)品示例

3. 銀行系養(yǎng)老產(chǎn)品示例

4. 基金系養(yǎng)老產(chǎn)品示例

 

三、構(gòu)建理性養(yǎng)老財務(wù)思維

 

1. 明確養(yǎng)老規(guī)劃的終極目標(biāo)

2. 堅守養(yǎng)老資金的價值導(dǎo)向

3. 做好養(yǎng)老服務(wù)的事前謀劃

 

四、分層客戶養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃

 

1. 大眾人群養(yǎng)老資產(chǎn)配置參考方案

2. 財富人群養(yǎng)老資產(chǎn)配置參考方案

 

 

⊙ 課 程 要 點 :

 

1. “長壽”時代面臨的養(yǎng)老挑戰(zhàn)

 

2. 養(yǎng)老財務(wù)規(guī)劃應(yīng)用工具

 

3. 構(gòu)建理性的養(yǎng)老財務(wù)思維

活動說明

⊙ 活 動 須 知 :

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1.請您于13:00-13:45到達(dá)本次活動會場,不遲到早退。

2.獲得學(xué)時:持證人在活動結(jié)束后,系統(tǒng)將自動為您計入學(xué)時,需手動將學(xué)時申報至標(biāo)委會。如需查詢具體信息,可于參加活動后三個工作日后,登錄[金庫網(wǎng)]—[個人中心]—[學(xué)時申報]列表進(jìn)行查詢。網(wǎng)址:http://www.lkaoerma.com 。

3.入場時間:請您于開場前15分鐘到達(dá)本次活動會場,遲到早退可能會導(dǎo)致無法獲得學(xué)分。

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主講嘉賓

范娟娟

范娟娟,正高級經(jīng)濟(jì)師,中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后,長期從事健康保險、醫(yī)療保障等領(lǐng)域的科研和培訓(xùn)工作。

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