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劉思嘉

家族財富規(guī)劃與客戶案例展示

2023-07-13 19:00 | 北京市

Live Start:2023-07-13 19:00
活動詳情
⊙ 課 程 大 綱 :
第一章、家族財富規(guī)劃的意義
1、財富規(guī)劃價值何在
2、財富規(guī)劃的四個維度
3、財富規(guī)劃師的價值
4、財富規(guī)劃的目的
5、從家族企業(yè)規(guī)劃到家族財富規(guī)劃
6、家族財富規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容
7、家族財富規(guī)劃服務(wù)流程
 
第二章、不同層級財富人士家族財富規(guī)劃案例展示
1、案例一:高管家庭退休安排及財富規(guī)劃
2、案例二:非上市企業(yè)主股權(quán)架構(gòu)搭建及資產(chǎn)隔離方案
3、案例三:上市公司大股東家族傳承及資產(chǎn)保護計劃
 
⊙ 課 程 要 點 :
1、家族財富規(guī)劃的意義
2、不同層級財富人士家族財富規(guī)劃案例展示

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;

二、參與方式:

1、金庫網(wǎng)會員:

可直接報名直播活動,無需參與搶前50名和做好友任務(wù)方式;

VIP會員:全年免費參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時;

普通會員:免費參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學時。

2、免費報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學時,每周最多可申報一場;

好友任務(wù):50位以上報名學員可通過做好友任務(wù)方式(備注)獲得更多學時;

備注1:做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù)。

備注2:同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內(nèi),領(lǐng)取好友任務(wù)最多可獲得4學時(任務(wù)累計完成兩場,超出后不再獲得學時)。

三、符合獲取學時要求的學員,學時在每周五17點增加到學時庫中,請自行在未申報列表里申報學時。

四、如有問題,可添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機會獲得學時。

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主講嘉賓

劉思嘉

暨南大學金融學碩士,20余年高端財富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗,曾任元聚資本高級董事總經(jīng)理、中金公司家族財富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理。

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