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郁良

法商賦能—高端客戶財(cái)富管理與產(chǎn)品營(yíng)銷思路

2023-08-01 19:00 | 北京市

Live Start:2023-08-01 19:00
活動(dòng)詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、新形勢(shì)下的財(cái)富管理
1、顧問(wèn)式營(yíng)銷的核心
2、新形勢(shì)下值得關(guān)注的變化與趨勢(shì)
3、客戶需求環(huán)節(jié)常見焦點(diǎn)
 
第二章、財(cái)富管理與保障技巧
1、需求面談時(shí)的建議
2、如何防止婚前財(cái)產(chǎn)“改姓”——婚前財(cái)產(chǎn)的保護(hù)及規(guī)劃
3、如何搭建“家企防火墻”——企業(yè)家應(yīng)關(guān)注的財(cái)富安全問(wèn)題
4、為何“富過(guò)三代”這么難?——財(cái)富傳承痛點(diǎn)
5、復(fù)雜家庭下的財(cái)富傳承——如何突顯金融工具的優(yōu)勢(shì)
 
⊙ 課 程 要 點(diǎn) :
1、新形勢(shì)下財(cái)富管理值得關(guān)注的變化與趨勢(shì)
2、財(cái)富管理與保障技巧

 

活動(dòng)說(shuō)明

⊙ 報(bào) 名 說(shuō) 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;

二、參與方式:

1、金庫(kù)網(wǎng)會(huì)員:

可直接報(bào)名直播活動(dòng),無(wú)需參與搶前50名和做好友任務(wù)方式;

VIP會(huì)員:全年免費(fèi)參加直播活動(dòng),報(bào)名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學(xué)時(shí);

普通會(huì)員:免費(fèi)參加10場(chǎng)直播活動(dòng),報(bào)名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學(xué)時(shí)。

2、免費(fèi)報(bào)名:

前50位報(bào)名:報(bào)名成功并簽到3次以上,可獲2學(xué)時(shí),每周最多可申報(bào)一場(chǎng)

好友任務(wù):50位以上報(bào)名學(xué)員可通過(guò)做好友任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時(shí);

備注1:做任務(wù)方式:登錄金庫(kù)網(wǎng),進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù)。

備注2:同一場(chǎng)活動(dòng)只可有一種報(bào)名方式。在一個(gè)報(bào)告期內(nèi),領(lǐng)取好友任務(wù)最多可獲得4學(xué)時(shí)(任務(wù)累計(jì)完成兩場(chǎng),超出后不再獲得學(xué)時(shí))。

三、符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員,學(xué)時(shí)在每周五17點(diǎn)增加到學(xué)時(shí)庫(kù)中,請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里申報(bào)學(xué)時(shí)。

四、如有問(wèn)題,可添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。

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主講嘉賓

郁良

十余年金融及企業(yè)合規(guī)領(lǐng)域法律服務(wù)經(jīng)驗(yàn),銀行法律專家顧問(wèn)導(dǎo)師,美國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM),上海律師協(xié)會(huì)融資租賃專業(yè)委員會(huì)委員,復(fù)旦大學(xué)法學(xué)碩士。

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