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楊清華

財富管理時代背景下如何通過資產(chǎn)配置促進(jìn)復(fù)雜產(chǎn)品銷售

2023-11-02 19:00 | 北京市

Live Start:2023-11-02 19:00
活動詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、財富管理與大財富管理
1、銀行為什么青睞大財富管理?
2、貴賓客戶的分層維護(hù)
3、財富管理與大財富管理的區(qū)別
 
第二章、資產(chǎn)配置的四大新趨勢
1、從“賣方銷售”向“買方投顧”轉(zhuǎn)型
2、均衡配置、絕對回報深入人心
3、實(shí)物資產(chǎn)向金融資產(chǎn)流動
4、保障規(guī)劃、財富傳承的關(guān)注度顯著上升
 
第三章、資產(chǎn)配置中的三大規(guī)劃
1、保障規(guī)劃
2、投資規(guī)劃
3、另類規(guī)劃
 
第四章、資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)案例分析
1、資產(chǎn)配置必備知識儲備
2、牛長熊短:近10年三次債市回調(diào)與反轉(zhuǎn)
3、“四該三金”理財法引導(dǎo)客戶合理資產(chǎn)配置
4、挽回流失客戶案例
5、客戶異議處理話術(shù)
 
⊙ 課 程 要 點(diǎn) :
1、財富管理與大財富管理
2、資產(chǎn)配置的四大新趨勢
3、資產(chǎn)配置中的三大規(guī)劃
4、資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)案例分析

 

活動說明

⊙ 報 名 說 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機(jī)號進(jìn)行報名;

二、參與方式:

1、金庫網(wǎng)會員:

可直接報名直播活動,無需參與搶前50名和做好友任務(wù)方式;

VIP會員:全年免費(fèi)參加直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學(xué)時;

普通會員:免費(fèi)參加10場直播活動,報名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學(xué)時。

2、免費(fèi)報名:

前50位報名:報名成功并簽到3次以上,可獲2學(xué)時,每周最多可申報一場;

好友任務(wù):50位以上報名學(xué)員可通過做好友任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時;

備注1:做任務(wù)方式:登錄金庫網(wǎng),進(jìn)入【 個人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù)。

備注2:同一場活動只可有一種報名方式。在一個報告期內(nèi),領(lǐng)取好友任務(wù)最多可獲得4學(xué)時(任務(wù)累計完成兩場,超出后不再獲得學(xué)時)。

三、符合獲取學(xué)時要求的學(xué)員,學(xué)時在每周五17點(diǎn)增加到學(xué)時庫中,請自行在未申報列表里申報學(xué)時。

四、如有問題,可添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動,有機(jī)會獲得學(xué)時。

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主講嘉賓

楊清華

資深銀行營銷內(nèi)訓(xùn)師,20余年銀行從業(yè)經(jīng)驗;曾任建行某二級分行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、支行行長、高級客戶經(jīng)理。

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