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劉寧輝

2023城市繼續(xù)教育活動——金庫學(xué)院大講堂(廣州站)

2023-12-16 14:00 | 廣州市

Live Start:2023-12-16 14:00
活動詳情

⊙ 活 動 信 息

 

主題:私行資配中的權(quán)益投資理解與應(yīng)用

 

時間: 12/16  14:00-17:00

 

地點:粵大金融城國際酒店 二樓 萬事好會議室

廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道中322號

   如有疑問請撥打客服電話4009955880

————————————————————

 

⊙ 課 程 大 綱 :

 

、客戶思維理解私行客戶

 

1、社會維度的理解:私行客戶是超越了“成功臨界值”的人

2、財富創(chuàng)造維度的理解:私行客戶是具有資源優(yōu)勢的人

3、財富管理維度的理解:私行客戶是在不確定性的世界上努力追求確定性的人

 

二、私行資配中的權(quán)益投資理解

 

1、私行資配典型狀況一:主動性收入(企業(yè)創(chuàng)富)很強,以至于被動性收入(財富管理)不重要,可投資資產(chǎn)管理安全性第一

2、私行資配典型狀況二:自主決策,自主管理,金融產(chǎn)品與金融機構(gòu)是由我來選擇的工具

3、私行資配與客戶關(guān)系突破的關(guān)鍵:權(quán)益投資

 

、私行資配中的權(quán)益投資應(yīng)用

 

1、私行權(quán)益投資的概率與周期把握

2、私行權(quán)益投資的預(yù)期管理

3、私行權(quán)益投資的量化原則

4、私行權(quán)益投資的“財富管理架構(gòu)”與“動態(tài)再平衡”

 

、私行客戶必須知道的財富管理規(guī)律

 

1、既要,又要,還要,投資理財不可能三角形是怎么回事

2、投資收益,可否線性式實現(xiàn)?

3、波動究竟代表的是風(fēng)險還是機會?

 

 

 

 

 

活動說明

⊙ 活 動 須 知 :

 

現(xiàn)場簽到:請使用金庫網(wǎng)APP或微信掃一掃進行簽到,請?zhí)崆跋螺d金庫網(wǎng)APP。

使用微信掃描現(xiàn)場簽到二維碼,掃碼完成后出現(xiàn)本人二維碼,向工作人員出示二維碼完成簽到。

如現(xiàn)場無法連網(wǎng),請打開[金庫網(wǎng)APP]—[我的]—點擊[用戶名]—進入[賬戶資料頁面]—點擊[我的二維碼],打開二維碼頁面,找到工作人員出示二維碼完成簽到。

或使用微信掃碼登錄金庫網(wǎng),點擊右上角[…]-進入[個人中心]-在個人中心列表內(nèi)找到[我的二維碼],打開二維碼頁面,找到工作人員出示二維碼完成簽到。

1.入場時間:請您于開場前15分鐘到達本次活動會場,遲到早退可能會導(dǎo)致無法獲得學(xué)分。

2.獲得學(xué)時:持證人在活動結(jié)束后,系統(tǒng)將自動為您計入學(xué)時,需手動將學(xué)時申報至標(biāo)委會。如需查詢具體信息,可于參加活動后三個工作日后,登錄[金庫網(wǎng)]—[個人中心]—[學(xué)時申報]列表進行查詢。網(wǎng)址:http://www.lkaoerma.com 。

 

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主講嘉賓

劉寧輝

劉寧輝老師是經(jīng)濟學(xué)碩士,財富管理專家,擁有20余年金融行業(yè)實務(wù)經(jīng)驗,管理資產(chǎn)規(guī)模超過千億元。

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