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陳德倫

2024全球宏觀形勢(shì)下財(cái)富保全與傳承策略

2024-01-02 19:00 | 北京市

Live Start:2024-01-02 19:00
活動(dòng)詳情

⊙ 課 程 大 綱 :

第一章、全球地緣分析
1. 世界政治格局分析
2. 中美多方面開(kāi)啟競(jìng)爭(zhēng)
 
第二章、股、匯、債、房風(fēng)險(xiǎn)分析
1.日本、印度股市表現(xiàn)
2.人民幣及部分外幣匯率分析
3.美債債市及美元利率預(yù)測(cè) 
4.人口及住房趨勢(shì)分析
5.資產(chǎn)配置建議
 
第三章、高凈值客戶家庭的因應(yīng)調(diào)整策略
1.高凈值客戶財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)  
2.跨境困難與挑戰(zhàn)
3.五層視角延伸的需求分析
4.家族財(cái)富的傳承架構(gòu)搭建流程
5.家庭結(jié)構(gòu)的種類(lèi)與分析建議
6.共同富裕下的財(cái)富分配
   
第四章、私行專(zhuān)業(yè)人士的未來(lái)
1. 私行專(zhuān)業(yè)人士應(yīng)具備的能力:搭建財(cái)富保護(hù)體系
2. 財(cái)富規(guī)劃與傳承的工具
3. 以客戶為中心的二維到五維
 
⊙ 課 程 要 點(diǎn) :
1.分析國(guó)際政治現(xiàn)狀及主要政治事件和趨勢(shì);
2.股市、匯市、債市、房市風(fēng)險(xiǎn)分析及資產(chǎn)配置建議;
3.高凈值客戶面對(duì)的財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)、移民風(fēng)險(xiǎn)、傳承風(fēng)險(xiǎn)分析及調(diào)整策略建議;
分析私行專(zhuān)業(yè)人士應(yīng)具備的能力,介紹可使用的工具

 

活動(dòng)說(shuō)明

⊙ 報(bào) 名 說(shuō) 明 :

一、持證人:

需用綁定金庫(kù)網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名;

二、參與方式:

1.金庫(kù)網(wǎng)會(huì)員:

可直接報(bào)名直播活動(dòng),無(wú)需參與搶前50名和做好友任務(wù)方式;

VIP會(huì)員:全年免費(fèi)參加直播活動(dòng),報(bào)名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學(xué)時(shí);

普通會(huì)員:免費(fèi)參加10場(chǎng)直播活動(dòng),報(bào)名成功并簽到3次以上,額外最多可獲得3學(xué)時(shí)。

2.免費(fèi)報(bào)名:

前50位報(bào)名:報(bào)名成功并簽到3次以上,可獲2學(xué)時(shí),每周最多可申報(bào)一場(chǎng);

好友任務(wù):50位以上報(bào)名學(xué)員可通過(guò)做好友任務(wù)方式(備注)獲得更多學(xué)時(shí);

備注1:做任務(wù)方式:登錄金庫(kù)網(wǎng),進(jìn)入【 個(gè)人中心 】—【 任務(wù)中心 】,即可領(lǐng)取并參與任務(wù)。

備注2:同一場(chǎng)活動(dòng)只可有一種報(bào)名方式。在一個(gè)報(bào)告期內(nèi),領(lǐng)取好友任務(wù)最多可獲得4學(xué)時(shí)(任務(wù)累計(jì)完成兩場(chǎng),超出后不再獲得學(xué)時(shí))。

三、符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員,學(xué)時(shí)在每周五17點(diǎn)增加到學(xué)時(shí)庫(kù)中,請(qǐng)自行在未申報(bào)列表里申報(bào)學(xué)時(shí)。

四、如有問(wèn)題,可添加金庫(kù)網(wǎng)官方微信:jinkuhuodongzhushou,參與更多活動(dòng),有機(jī)會(huì)獲得學(xué)時(shí)。

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主講嘉賓

陳德倫

CPB認(rèn)證私人銀行家培訓(xùn)導(dǎo)師,20年以上境內(nèi)外財(cái)富管理實(shí)務(wù)、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。

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