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銘心

中高端客戶：前中后全環(huán)節(jié)詳拆客戶經(jīng)營流程

2024-10-29 19:00 | 北京市

分 證 直
Live Start：2024-10-29 19:00
活動(dòng)詳情

⊙ 課 程 大 綱 ：

第一章、以終為始，為什么要先談業(yè)務(wù)節(jié)奏前置？
1.為什么要做業(yè)務(wù)節(jié)奏經(jīng)營？
2.業(yè)務(wù)節(jié)奏前置對理財(cái)經(jīng)理的益處？
3.如何從有效視角進(jìn)行客戶分類？
 
第二章、如何有效經(jīng)營潛在成交客戶？
1.潛在成交客戶畫像是什么？ 
2.潛在成交客戶儲(chǔ)備的標(biāo)準(zhǔn)是什么？
3.潛在成交客戶儲(chǔ)備和業(yè)務(wù)節(jié)奏的關(guān)系？
 
第三章、客戶約見面談經(jīng)營要掌握哪三大重點(diǎn)？
1.為什么“面談前的準(zhǔn)備”地位變得如此之高？如何達(dá)成有效面談？
2.為什么要再談中高凈值客戶的KYC？KYC如何切入，溝通要點(diǎn)是什么？
3.客戶面談中務(wù)必掌握的五大架構(gòu)寶典
 
⊙ 課 程 要 點(diǎn) ：
1.分享做業(yè)務(wù)、做客戶的節(jié)奏及步驟，幫助銀行人推著工作走，避免被工作推著銀行人走；
2.潛在成交客戶儲(chǔ)備的精細(xì)化運(yùn)作；
3.有效KYC和無效KYC的區(qū)別，如何做可以使無效KYC轉(zhuǎn)向到有效KYC；
4.3W1H、五大架構(gòu)等方法幫助達(dá)成有效面談；
5.業(yè)內(nèi)精英總結(jié)的真實(shí)有效的話術(shù)、工具、模板及示例。

 

活動(dòng)說明

⊙ 報(bào) 名 說 明 ：

一、持證人：

需用綁定金庫網(wǎng)賬號(hào)的手機(jī)號(hào)進(jìn)行報(bào)名；

二、參與方式：

1.金庫網(wǎng)會(huì)員：

可直接報(bào)名直播活動(dòng)，無需搶前50名報(bào)名；

VIP會(huì)員：全年免費(fèi)參加直播活動(dòng)，報(bào)名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時(shí)；

普通會(huì)員：免費(fèi)參加10場直播活動(dòng)，報(bào)名成功并簽到3次以上，額外最多可獲得3學(xué)時(shí)。

2.免費(fèi)報(bào)名：

前50位報(bào)名：報(bào)名成功并簽到3次以上，可獲2學(xué)時(shí)，每周最多可申報(bào)一場；

備注：同一場活動(dòng)只可有一種報(bào)名方式。

三、符合獲取學(xué)時(shí)要求的學(xué)員，學(xué)時(shí)在每周三17點(diǎn)前增加到學(xué)時(shí)庫中，請自行在未申報(bào)列表里申報(bào)學(xué)時(shí)。

四、如有問題，可添加金庫網(wǎng)官方微信：jinkuhuodongzhushou。

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主講嘉賓

銘心

十余年外資銀行私行財(cái)富管理從業(yè)及管理經(jīng)驗(yàn)，天津財(cái)經(jīng)大學(xué)企業(yè)管理碩士。

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