項目介紹

國際金融理財師(CFP) 認證，是金融理財全球卓越標準，恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念。CFP認證在全球多個地區(qū)和國家受到金融理財各界專業(yè)人士的認可，屢獲殊榮且擁有十分廣泛的品牌知名度和影響力。

核心價值

成為國際金融理財專業(yè)人士

金融理財業(yè)職業(yè)價值的體現(xiàn)，公信力、卓越性的代表

為更多的普通大眾傳授理財知識，幫助他們通過理財實現(xiàn)財富夢想增強在國際金融領域的競爭實力，與國際水準接軌

贏得客戶的信任，獲得客戶尊重，成為客戶長久的財富管理伙伴

培訓對象

銀行：資深客戶經理、高級理財經理、理財業(yè)務主管

保險：資深保險經理人

財富顧問：資深財富顧問、精英財富顧問、各級業(yè)務主管

券商：資深客戶經理、精英客戶經理、財富顧問、財富業(yè)務主管

其他：獨立財富管理公司等機構的相關從業(yè)人員

課時安排

宋老師 主講方向：投資理論、海外投資

北京當代金融培訓有限公司研究院副院長；宏觀經濟博士后/金融學博士/工商管理碩士/法學學士；國內知名大學金融創(chuàng)新與金融風險研究中心主任，研究生導師。
韓老師 主講方向：債券投資與分析

MBACFA持證人加拿大瑪吉爾大學管理學院工商管理碩士學位，主修金融專業(yè)，美國特許金融分析師(CFA)認證。
高老師 主講方向：股票投資與分析

經濟學博士；曾任中銀國際證券有限公司副總經理、中國太平洋資產管理公司、權益投資部投資經理，曾在湘財證券公司資產管理總部任投資經理。
董老師 主講方向：期權原理與實務

東南大學經濟管理學院金融系副教授弘業(yè)期貨經紀有限公司獨立董事
莊老師 主講方向：期貨原理與實務、金融工程與風險管理

管理科學博士，計算機科學與技術博士后，東北大學教授，金融學系主任，博士生導師。日本關西大學經濟學部留學，香港中文大學訪問學者。
邢老師 主講方向：房地產投資、收藏品投資、案例講解

金融學博士副教授；北京大學金融學博士、副教授、碩士生導師；主要研究方向：資本市場投融資理論與實務、量化投資、私人銀行與財富管理、互聯(lián)網(wǎng)金融等。
范老師 主講方向：個人風險管理與保險規(guī)劃

中央財經大學經濟學博士，對外經濟貿易大學保險學院應用經濟學博士后，高級經濟師。
陳老師 主講方向：個人風險管理與保險規(guī)劃

南開大學經濟學院風險管理與保險學系經濟學博士，南開大學金融學院風險管理與保險學系教授，博士生導師，曾赴加拿大薩省大學、多倫多大學作訪問學者。
楊老師 主講方向：壽險產品分析

金融學博士；現(xiàn)任職于南京大學金融與保險學系，南京大學精算師資格考試中心辦公室主任；南京大學江蘇保險從業(yè)人員培訓考試中心辦公室主任。
胡老師 主講方向：員工福利

管理學博士；畢業(yè)于清華大學公共管理學院，管理學博士學位；英國倫敦政治經濟學院亞洲研究中心博士后研究員
王老師 主講方向：退休規(guī)劃、案例

金融學博士；現(xiàn)任職于清華大學就業(yè)與社會保障研究中心,從事員工薪酬與福利、社會保障、稅務、保險、投資方面的研究和教學工作。
李老師 主講方向：個人稅務與遺產籌劃

上海財經大學經濟學博士；現(xiàn)任南京審計大學副教授，主要研究方向為個人所得稅效率與公平、稅務籌劃、稅收理論及稅收政策等。主持國家自然科學基金、主持教育部人文社會科學基金，并與財政部、審計署以及國家稅務總局合作參與多項橫向課題研究。