機構(gòu)學(xué)苑
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5.0
用戶評分
1.3938885605E10
2022-04-01
謝謝老師
weiwei726
2022-04-18
有標(biāo)準(zhǔn)化的資產(chǎn)配置框架嗎？，對應(yīng)不同類型的客戶的
王麗莎
2022-04-18
謝謝老師分享
金庫2100
2022-04-01
大齡客戶是因為經(jīng)驗僵化才會比較激進嗎? 大齡客戶如果投資風(fēng)格激進的原因大致有幾種：一是基本的養(yǎng)老資金已經(jīng)足夠，剩余的資金用于傳承目標(biāo)或者提高生活品質(zhì)，所以可以接受更高的風(fēng)險偏好；二是跟投資經(jīng)驗有關(guān)，早期的股民經(jīng)歷過股市的起落，可能曾經(jīng)賺到過錢，認(rèn)為經(jīng)驗可復(fù)制
yuanyuan212818
2022-04-18
1、構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)模塊
金庫1386713_1
2022-04-02
心理賬戶最好有理財規(guī)劃的輔助，主要就是幫助客戶建立比較明確的理財目標(biāo)，明確投資期限、資金和失敗容忍度
尊敬的會員：
歡迎回到金庫網(wǎng)這一全國理財師的網(wǎng)上家園。2021年11月10日，您加入了金庫網(wǎng)的會員大家庭，獲得了上千門精彩好課的暢學(xué)權(quán)益，并享有直播課免費參加的特權(quán)。
