關(guān)于在廣東省中山市舉辦持證人繼續(xù)教育活動的通知

各位持證人：

茲定于2016年8月13日在廣東省中山市舉辦繼續(xù)教育活動，活動*，參加者可獲得3個繼續(xù)教育學(xué)分。因場地有限，請各位CFP/AFP/EFP/CPB持證人盡快報名。

學(xué)分在參加活動后兩周左右可登陸標(biāo)委會系統(tǒng)//cfp.fpsbchina.cn/fpscc/index.jsp查詢，無需自主申報。

本次活動憑入場券入場，報名成功并通過審核之后可在線打印入場券。

活動具體安排通知如下：

采用現(xiàn)場集中授課形式進行，持證人通過網(wǎng)上報名參加。本次活動由國際CFP廣州項目中心承辦。
 

一、繼續(xù)教育內(nèi)容

1．演講主題：《高凈值客戶家族財富傳承》

2. 教學(xué)目的：

自改革開放以來，我國高凈值人士大幅增加，據(jù)胡潤研究所統(tǒng)計，可投資資金超過600萬元人民幣的人數(shù)近290萬人。隨著創(chuàng)一代年齡漸長，我國未來10年將迎來人類史上*大的一波集體傳承潮，因此財富傳承規(guī)劃已經(jīng)是高凈值人士必須面對和思考的問題；身為理財師，財富傳承的概念和方式更是必須了解的知識。本次繼續(xù)教育以高凈值人士在財富傳承過程中將會面對的風(fēng)險作為出發(fā)點，進而談到傳承規(guī)劃常用的工具(包括家族信托)，并以實際案例解析作為結(jié)尾，期望能給持證人在財富傳承的規(guī)劃方式上有所啟發(fā)。

3．課程大綱：

（1）資產(chǎn)安全與傳承的關(guān)系

（2）資產(chǎn)傳承的難點

（3）資產(chǎn)保護傳承策略與工具

（4）案例分析       

4．演講嘉賓：楊頌雅女士

l  現(xiàn)任

l  史蒂文生黃律師事務(wù)所業(yè)務(wù)發(fā)展主管（中國）

l  瑞永信托有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展主管（中國）

l  中國中小企業(yè)金融學(xué)院*講師

l  北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司CPB系列認(rèn)證課程講師

l  大中華私人銀行家協(xié)會信托及受托事務(wù)專家組行政成員

曾任

國有銀行信托公司市務(wù)副總監(jiān)

**大獨立信托公司及世界頂尖保險公司任職

 

執(zhí)照及專長

持有美國金融保險管理學(xué)院壽險管理師及客戶服務(wù)師牌照 ，香港證券(就證券提供意見)機構(gòu)負(fù)責(zé)人資格。

是少數(shù)常駐內(nèi)地，為中港企業(yè)及私人處理離岸架構(gòu)的專家之一，主要包括家族信托，海外上市，投資，基金等各種架構(gòu)。
 

授課經(jīng)驗

為推動家族信托服務(wù)在中國的積*發(fā)展 ，經(jīng)常為國內(nèi)大學(xué) ，大型國有銀行，金融機構(gòu)及協(xié)會作內(nèi)部培訓(xùn)及對外演講。理論與實操并重。

二、活動時間

2016年8月13日（星期六）上午9:00-12:00
 

三、活動地點

廣東省中山市富華道1號中山富華酒店四樓會議中心12號會場

四、報名方式

        登陸金庫網(wǎng)現(xiàn)場繼續(xù)教育在線報名系統(tǒng)//huodong.jinku.com/ 進行在線報名。

請于8月12日之前查看是否獲得入場券。

五、注意事項

1、報名成功者，請?zhí)崆?5分鐘到達活動現(xiàn)場，遵守課堂紀(jì)律，遲到早退不計算有效學(xué)分；

2、此次繼續(xù)教育學(xué)時記錄以現(xiàn)場憑入場券簽到為準(zhǔn)。