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CFP面授招生報(bào)名中!

2016-09-06 09:41

中國金融業(yè)的高速發(fā)展,金融產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和中高凈值客戶理財(cái)需求的不斷提高,對(duì)金融理財(cái)從業(yè)人員的專業(yè)能力提出了更高的需求。為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù),產(chǎn)品把控能力僅僅是基礎(chǔ),本課程將從投資、保險(xiǎn)、福利、退休、稅務(wù)、遺產(chǎn)這六個(gè)貫穿客戶財(cái)富管理生涯的主要方向,通過132課時(shí)的全景呈現(xiàn),幫助金融理財(cái)從業(yè)人員獲得對(duì)中高凈值客戶的財(cái)富管理能力,實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的全生涯理財(cái)規(guī)劃,完成從一個(gè)理財(cái)從業(yè)人員向國際金融理財(cái)師的轉(zhuǎn)變。

北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司始終關(guān)注并緊隨國內(nèi)外金融業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)與業(yè)務(wù)創(chuàng)新,不斷推出適合中國本土金融從業(yè)人員的各類培訓(xùn)項(xiàng)目,并在深入了解客戶需求的基礎(chǔ)上,為客戶提供專業(yè)化、個(gè)性化、高端化和市場(chǎng)化的培訓(xùn)解決方案。

 

上課時(shí)間:2016年8月-11月

上課地點(diǎn):成都

上課形式:面授、周末班

培訓(xùn)費(fèi)用:人民幣16880元/人

報(bào)名熱線:何老師 028-86283662、13808207370

 

CFP課表

日期

星期

上午

下午

 

課程名稱

課程名稱

 
   

保險(xiǎn):     健康與意外傷害保險(xiǎn)  

  健康與意外傷害保險(xiǎn)(1小時(shí))
 團(tuán)體人身保險(xiǎn)(2小時(shí))

 
   

壽險(xiǎn)產(chǎn)品分析

壽險(xiǎn)產(chǎn)品分析(1小時(shí))
 財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)(2小時(shí))

 
   

人身保險(xiǎn)需求分析與綜合規(guī)劃

人身保險(xiǎn)需求分析與綜合規(guī)劃

 
   

壽險(xiǎn)公司經(jīng)營與保險(xiǎn)市場(chǎng)監(jiān)管

學(xué)員案例發(fā)布

 
   

投資:              投資理論

投資理論

 
   

債券投資與分析

債券投資與分析

 
   

股票投資與分析

股票投資與分析

 
   

期貨原理與實(shí)務(wù)

大宗商品投資(1.5小時(shí)))
 期貨原理與實(shí)務(wù)(1.5小時(shí))

 
   

期權(quán)原理與實(shí)務(wù)

       期權(quán)原理與實(shí)務(wù)(1.5小時(shí))
 海外投資(1.5小時(shí))

 
   

       房地產(chǎn)投資(2.5小時(shí))
 收藏品投資(0.5小時(shí))

金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理

 
   

案例講解及互動(dòng)討論

學(xué)員案例發(fā)布

 
 
   

福利:              員工福利 

員工福利   

 
   

員工福利   

退休規(guī)劃

 
   

退休規(guī)劃

學(xué)員案例制作與發(fā)布

 
   

稅務(wù):          中國稅制概述  

具體稅種籌劃

 
   

理財(cái)行為涉稅籌劃

理財(cái)行為涉稅籌劃

 
   

個(gè)人跨國所得的稅務(wù)籌劃

學(xué)員案例制作與發(fā)布

 
   

遺產(chǎn)籌劃與財(cái)富傳承

遺產(chǎn)籌劃與財(cái)富傳承

 
   

案例:            綜合理財(cái)規(guī)劃

綜合理財(cái)規(guī)劃

 
   

綜合理財(cái)規(guī)劃

 案例示范   

 
   

案例示范   

案例制作

 
   

案例制作與發(fā)布

學(xué)員案例發(fā)布

 

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