各位學員：

大家好!

根據(jù)經(jīng)濟環(huán)境與金融市場的變化，現(xiàn)代國際金融理財標準（上海）有限公司（FPSB China）修訂了《CFP認證教學與考試大綱（2021）》并于2021年7月1日起實施，相關教學資源也將于2021年4月中旬完成更新。為幫助2021年7月1日之前開課且未通過認證考試的學員快速了解主要考點變化，F(xiàn)PSB China 授權北京當代金融培訓有限公司研究院比對新舊兩版《考試大綱》的變化，整理編寫了《CFP教學與考試內容變動說明》（2021年7月版）。

請廣大CFP認證培訓學員復習備考時關注《CFP認證教學與考試大綱（2021）》以及《CFP教學與考試內容變動說明》（2021年7月版）。

本次課程修改的原則：

1、理論部分遵循化繁就簡，摒棄晦澀的原則，力圖用鮮活的市場現(xiàn)象來說明傳統(tǒng)理論的價值所在。

2、實務部分加入更多應用場景內容，將理財規(guī)劃需求體現(xiàn)到具體的業(yè)務流程中。

各模塊修改情況如下：

CFP投資規(guī)劃模塊：大幅度增加了基金部分的內容，對中國當前的公募基金投資進行客觀的收益風險評價并提供有價值的分類篩選策略。

CFP個人風險管理與保險規(guī)劃模塊：大幅度調整了該部分的內容，針對當前中國保險市場的新變化以及個人和家庭固有的一些投保偏見進行了系統(tǒng)糾正，尤其是各類險種的重點條款以及不同保險的組合投保策略分析，使得金融理財師能夠進行合理的保險推薦和方案設計。

CFP員工福利與退休規(guī)劃模塊：跟進政策變化、境內外現(xiàn)狀及趨勢，調整邏輯框架，測算需求的缺口，進而提供解決的具體途徑。

CFP個人稅務與遺產(chǎn)籌劃模塊：對該模塊進行了全面修改，在強調稅務合規(guī)的前提下，著重分析境內稅種優(yōu)化和跨境稅務管轄、稅務信息交換。

CFP金融理財綜合規(guī)劃案例模塊：針對環(huán)境的變化，全面更新了課程的案例，也更新了案例分析的工具，將原有的Excel分析全面修改為實時的軟件輸入和方案調整分析，進一步與實際工作接軌，強化了案例對實務的指導作用。

最后，祝大家順利通過考試。

金庫網(wǎng)

2021年3月25日