2023城市繼續(xù)教育活動(dòng)--金庫(kù)學(xué)院大講堂（深圳站）
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主講嘉賓：
劉 思 嘉
暨南大學(xué)金融學(xué)碩士
20余年高端財(cái)富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
曾任元聚資本高級(jí)董事總經(jīng)理、中金公司家族財(cái)富管理副總經(jīng)理、東林家族辦公室總經(jīng)理
活動(dòng)信息:
主題：私行業(yè)務(wù)與財(cái)富管理轉(zhuǎn)型之路
時(shí)間： 06/03 14:00-17:00
地點(diǎn)：深圳維也納酒店 五層 金谷廳
深圳市南山區(qū)龍珠四路金谷創(chuàng)業(yè)園維也納酒店（龍珠店）
課程簡(jiǎn)介：
一、私行業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)的區(qū)別
1、財(cái)富管理發(fā)展現(xiàn)況與機(jī)遇
2、私行業(yè)務(wù)與零售業(yè)務(wù)的區(qū)別
3、私行業(yè)務(wù)的核心宗旨
二、高凈值客戶需求及痛點(diǎn)分析
1、高凈值人士的特點(diǎn)及需求分析
2、需求驅(qū)動(dòng)及事件驅(qū)動(dòng)
3、如何通過深度KYC進(jìn)行辨識(shí)，有效切入客戶需求?
三、財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)四象限
1、財(cái)富規(guī)劃重要性及資產(chǎn)四象限
2、從事業(yè)，婚姻與傳承風(fēng)險(xiǎn)切入財(cái)富保全重要性
3、私行客戶服務(wù)要點(diǎn)與具體實(shí)踐
活動(dòng)須知：
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1、獲得學(xué)時(shí)：持證人在活動(dòng)結(jié)束后，系統(tǒng)將自動(dòng)為您計(jì)入學(xué)時(shí)，需手動(dòng)將學(xué)時(shí)申報(bào)至標(biāo)委會(huì)。如需查詢具體信息，可于參加活動(dòng)后三個(gè)工作日后，登錄[金庫(kù)網(wǎng)]—[個(gè)人中心]—[學(xué)時(shí)申報(bào)]列表進(jìn)行查詢。網(wǎng)址：http://www.lkaoerma.com 。
2、入場(chǎng)時(shí)間：請(qǐng)您于開場(chǎng)前15分鐘到達(dá)本次活動(dòng)會(huì)場(chǎng)，遲到早退可能會(huì)導(dǎo)致無(wú)法獲得學(xué)時(shí)。
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2023年05月29日
機(jī)構(gòu)學(xué)苑
