培訓(xùn)城市 

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培訓(xùn)安排

●  培訓(xùn)形式： 面授，8天集中

●  培訓(xùn)時(shí)間： 2019年4月27日——5月4日

●  面授場(chǎng)地安排：廣州深圳武漢長(zhǎng)沙南寧?？冢ň频甏ǎ?/strong>

●  培訓(xùn)費(fèi)：29800元/人

前20名報(bào)名學(xué)費(fèi)立減4000元：即25800元/人

    (優(yōu)惠名額以繳費(fèi)順序?yàn)闇?zhǔn))

●  考試費(fèi)用：1200元/人，現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（FPSB China）收取

●  考試形式：案例答辯+客觀題考試；   

●  考試時(shí)間：培訓(xùn)結(jié)束隨即考試；

課程計(jì)劃

配備學(xué)習(xí)資料：

1、CPB培訓(xùn)課件

2、CPB習(xí)題資料

適合對(duì)象

●   私人銀行高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理、投資顧問(wèn)；

●  家族辦公室專(zhuān)業(yè)人士；

●  銀行、保險(xiǎn)、券商、基金公司、第三方財(cái)富管理公司中有志于服務(wù)財(cái)富人士的從業(yè)人員

●  會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等服務(wù)于財(cái)富人士的專(zhuān)業(yè)人士

●  財(cái)富人士

課程介紹

英文全稱(chēng)為Certified Private Banker，是FPSB（國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)）面向全球財(cái)富管理和私人銀行領(lǐng)域?qū)I(yè)人士推出的高端國(guó)際認(rèn)證，中文為“認(rèn)證私人銀行家”。作為FPSB的會(huì)員組織，現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司2007年在中國(guó)推出了CPB認(rèn)證。 經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，CPB認(rèn)證已成為全球私人銀行業(yè)內(nèi)人士追求的優(yōu)選配置。

具有大專(zhuān)或以上學(xué)歷并持有AFP?、CFP?或EFP?認(rèn)證證書(shū)，是申請(qǐng)CPB?認(rèn)證的前提條件。

一、課程設(shè)計(jì)

      CPB（認(rèn)證私人銀行家）的價(jià)值在于能幫助學(xué)員快速了解高凈值客戶(hù)的需求，全盤(pán)梳理私人銀行運(yùn)作模式，以及幫助學(xué)員搭建整個(gè)私人銀行體系需要掌握的專(zhuān)業(yè)知識(shí)框架。

      私人銀行是實(shí)踐性極強(qiáng)的行業(yè)，正如醫(yī)學(xué)院畢業(yè)生要經(jīng)過(guò)反復(fù)臨床實(shí)習(xí)才能勝任一樣，RM（高級(jí)客戶(hù)經(jīng)理）也必須強(qiáng)化實(shí)踐能力。因此，在2018年，我們的CPB課程正式全面升級(jí)為“導(dǎo)師制”。

二、課程特點(diǎn)

6大專(zhuān)業(yè)模塊課程+“一對(duì)一”實(shí)踐輔導(dǎo) 

   獲得 ? 扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)

●  CPB認(rèn)證培訓(xùn)課程共60課時(shí)，由六大專(zhuān)業(yè)模塊以及《私人銀行實(shí)踐課程》組成。

●  CPB認(rèn)證課程涵蓋六大專(zhuān)業(yè)模塊：私人銀行客戶(hù)需求分析與服務(wù)、產(chǎn)權(quán)梳理與公司架構(gòu)設(shè)計(jì)、私人財(cái)富全球稅務(wù)合規(guī)、資產(chǎn)增值與投資管理、家族財(cái)富傳承、高凈值人士法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)策略。

資深專(zhuān)家一對(duì)一輔導(dǎo)

 培養(yǎng) ?較高的綜合素質(zhì)

* 每位學(xué)員單獨(dú)完成真實(shí)專(zhuān)屬案例報(bào)告書(shū)制作

* 每位學(xué)員將接受兩輪“一對(duì)一”單獨(dú)輔導(dǎo)

* 每位學(xué)員將獲得有導(dǎo)師親筆的專(zhuān)屬課程報(bào)告

學(xué)員獨(dú)立闡述真實(shí)專(zhuān)屬方案，導(dǎo)師面對(duì)面點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)，為學(xué)員親筆書(shū)寫(xiě)并出具專(zhuān)屬《私人銀行實(shí)踐課程報(bào)告》。

* 隨堂認(rèn)證考試，現(xiàn)場(chǎng)答辯評(píng)估，省去了報(bào)名和來(lái)回跑的麻煩

● 科目一：CPB專(zhuān)業(yè)知識(shí)考核  +  科目二：CPB導(dǎo)師指導(dǎo)評(píng)分

● 首次認(rèn)證考試費(fèi)：1200元/人，現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（FPSB China）收取。

海內(nèi)外學(xué)術(shù)實(shí)務(wù)精英  將是  你的導(dǎo)師！

 獲得 ?強(qiáng)力的導(dǎo)師后盾

我們的師資陣容不乏具備豐富金融業(yè)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)高管，長(zhǎng)期從事理論研究的學(xué)界權(quán)威，旅居海外多年擁有金融業(yè)深厚資歷的海歸，也有港臺(tái)擁有寶貴一線(xiàn)金融理財(cái)經(jīng)驗(yàn)的資深理財(cái)師。

提供后續(xù)交流平臺(tái)

 獲得 ?生涯陪伴，持續(xù)提高

特設(shè)班級(jí)群，答疑解惑，知識(shí)共享。

另外，可選擇配合北京當(dāng)代后期豐富的機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)課程，進(jìn)一步提升職業(yè)素養(yǎng)與品位素養(yǎng)，建立私人銀行家的職業(yè)階梯和人際網(wǎng)絡(luò)。

培訓(xùn)公司簡(jiǎn)介

標(biāo)委會(huì)重要聲明：認(rèn)準(zhǔn)CFP系列認(rèn)證授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

     北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京當(dāng)代”）專(zhuān)注于金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，致力于為客戶(hù)量體裁衣，提供高端金融培訓(xùn)服務(wù)，以幫助客戶(hù)加強(qiáng)人才儲(chǔ)備，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司秉承注重專(zhuān)業(yè)、強(qiáng)調(diào)質(zhì)量、側(cè)重實(shí)務(wù)的原則，聚焦行業(yè)發(fā)展與客戶(hù)需求，以“成就客戶(hù)”為核心服務(wù)理念，結(jié)合中國(guó)本土特點(diǎn)，與時(shí)俱進(jìn)地推出適合中國(guó)金融業(yè)的培訓(xùn)課程。

      北京當(dāng)代獲得現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)委會(huì)”）授權(quán)，開(kāi)展 CFP?系列認(rèn)證培訓(xùn)，具體包括：AFP?（金融理財(cái)師）認(rèn)證培訓(xùn)、CFP?（國(guó)際金融理財(cái)師）認(rèn)證培訓(xùn)、EFP?（金融理財(cái)管理師）認(rèn)證培訓(xùn)以及 CPB?（認(rèn)證私人銀行家）認(rèn)證培訓(xùn)。北京當(dāng)代已成為中國(guó)屈指可數(shù)的獲得 CFP 系列全產(chǎn)品授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

      公司匯聚了多名海內(nèi)外兼具豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和扎實(shí)理論功底的專(zhuān)業(yè)講師，形成了理論與實(shí)務(wù)相結(jié)合的體系化、靈活化、完善化的培訓(xùn)服務(wù)體系，除認(rèn)證培訓(xùn)外，還根據(jù)客戶(hù)人才培養(yǎng)需求，提供針對(duì)新員工、客戶(hù)經(jīng)理、私行團(tuán)隊(duì)及管理層等的一系列優(yōu)質(zhì)課程。

報(bào)名指引

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