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金庫網(wǎng)2019-05-10 16:04
各位金融行業(yè)精英:
隨著銀行系統(tǒng)個(gè)人理財(cái)條線對(duì)于金融理財(cái)師素質(zhì)要求的提高,以及金融行業(yè)對(duì)于專業(yè)理財(cái)人員的需求大量增加,國際金融理財(cái)師(CFP)認(rèn)證已經(jīng)成為諸多銀行、基金、證券、保險(xiǎn)理財(cái)條線從業(yè)人員推薦具備的專業(yè)資質(zhì)。
現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司結(jié)合中國國情,在引入CFP認(rèn)證證書時(shí),采用多數(shù)FPSB成員的做法,在中國實(shí)施金融理財(cái)師兩級(jí)認(rèn)證制度,即AFP認(rèn)證和CFP認(rèn)證制度。AFP認(rèn)證是CFP認(rèn)證的第一階段,申請(qǐng)人取得AFP認(rèn)證后才能參加CFP考試和認(rèn)證。
為了滿足深圳地區(qū)金融理財(cái)師學(xué)員培訓(xùn)需求,2019年6月深圳AFP認(rèn)證培訓(xùn)即將開班。
開班信息
開班時(shí)間:2019年6月22日-8月18日,(時(shí)間待定,18天,法定節(jié)假日不安排上課)
培訓(xùn)形式:周末面授班
開班地點(diǎn):深圳市內(nèi)酒店(具體地址開班前郵件通知)
培訓(xùn)費(fèi)用:13980元/人;
認(rèn)證考試:機(jī)考,890元/人(FPSB China收取)
開班聯(lián)系:吳老師 18682188243(微信同號(hào))
贈(zèng)送教材與教輔:
-《金融理財(cái)原理上》
-《金融理財(cái)原理下》
-《AFP習(xí)題集》
-《AFP沖刺》
星期 | 模塊 | 上午 | 下午 |
課程名稱 | 課程名稱 | ||
星期六 | 金融理財(cái)基礎(chǔ)(18h) | 金融理財(cái)概述與CFP認(rèn)證制度 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) |
星期日 | 金融理財(cái)法律與監(jiān)管 | 金融理財(cái)法律與監(jiān)管 | |
星期六 | 貨幣時(shí)間價(jià)值與理財(cái)資訊平臺(tái)的運(yùn)用 | 貨幣時(shí)間價(jià)值與理財(cái)資訊平臺(tái)的運(yùn)用 | |
星期日 | 員工福利與退休規(guī)劃(9h) 稅務(wù)籌劃(9h) | 員工福利 | 員工福利 |
星期六 | 退休規(guī)劃 | 個(gè)人所得稅制度3h | |
星期日 | 個(gè)人所得稅制度1.5h 個(gè)人所得稅籌劃1.5h | 個(gè)人所得稅籌劃3h | |
星期六 | 投資規(guī)劃 (24h) | 投資基礎(chǔ) | 現(xiàn)金及其等價(jià)物0.5h |
星期日 | 股票市場(chǎng)與股票投資 | 期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)1h | |
星期六 | 基金投資 | 理財(cái)產(chǎn)品投資 | |
星期日 | 投資組合理論2h+投資人分析1h | 資產(chǎn)配置與績(jī)效評(píng)估 | |
星期六 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃(12h) | 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理1h+保險(xiǎn)基本原理2h | 保險(xiǎn)基本原理1.5h |
星期日 | 人壽保險(xiǎn) | 年金保險(xiǎn) | |
星期六 | 家庭綜合理財(cái)(12h) | 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表編制與財(cái)務(wù)診斷 | 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表編制與財(cái)務(wù)診斷 |
星期日 | 居住規(guī)劃 | 居住規(guī)劃1h | |
星期六 | 金融理財(cái) 綜合案例(24h) | 信用與債務(wù)管理 | 綜合理財(cái)規(guī)劃案例 |
星期日 | 綜合理財(cái)規(guī)劃案例 | 綜合理財(cái)規(guī)劃案例 | |
星期六 | 理財(cái)規(guī)劃案例示范 | 理財(cái)規(guī)劃案例示范2 | |
星期日 | 理財(cái)案例制作與發(fā)布 | 學(xué)員案例發(fā)布 |
適合對(duì)象
從事理財(cái)工作的在職人員,金融行業(yè)計(jì)劃從業(yè)者,及有個(gè)人自主理財(cái)意愿的社會(huì)人士。
-銀行的理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員;
-基金公司的銷售經(jīng)理、客戶經(jīng)理、投資顧問;
-證券公司的客戶經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理;
-保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部經(jīng)理、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員;
-第三方財(cái)富公司的客戶經(jīng)理、理財(cái)師等。
|培訓(xùn)主辦方:廣州星漢人力資源服務(wù)有限公司
報(bào)名方式:
1、請(qǐng)掃描下方二維碼進(jìn)行預(yù)報(bào)名! AFP/CFP課程報(bào)名贈(zèng)教材!
2. 報(bào)名咨詢: 吳老師 18682188243
尊敬的會(huì)員:
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