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2019年煙臺CPB認證私人銀行家周末班招生通知

金庫網(wǎng)2019-09-25 16:06

2019年煙臺CPB認證私人銀行家周末班招生通知

 

各位金融行業(yè)精英:

      私人銀行是實踐性極強的行業(yè),我們的CPB課程正式全面升級為“導師制”。在這里,不僅能近距離接觸大咖級老師,更能選擇您想要跟隨的老師,成為他的專屬學員,享受一對一、手把手教學,激發(fā)潛能,突破自我。

01. 培訓安排

●  培訓形式: 周末

●  培訓時間:2019年10月26日到11月24日(周六、日上課)

●  考試形式:導師指導+案例答辯+客觀題考試

●  考試時間:班級結(jié)束隨即考試

●  贈送教材:

1、 認證私人銀行家(CPB)課程教材講義;

2、 認證私人銀行家(CPB)習題集。

二. 課程計劃

圖片2-課表(以這個為準)(1).jpg

CPB課程表

配備學習資料:

1、CPB培訓課件

2、CPB習題資料

三. 適合對象

●   私人銀行高級客戶經(jīng)理、投資顧問;

●  家族辦公室專業(yè)人士;

●  銀行、保險、券商、基金公司、第三方財富管理公司中有志于服務(wù)財富人士的從業(yè)人員

●  會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等服務(wù)于財富人士的專業(yè)人士

●  財富人士

四. 課程介紹

CPB認證私人銀行家

英文全稱為Certified Private Banker,是FPSB(國際金融理財標準委員會)面向全球財富管理和私人銀行領(lǐng)域?qū)I(yè)人士推出的高端國際認證,中文為“認證私人銀行家”。作為FPSB的會員組織,現(xiàn)代國際金融理財標準(上海)有限公司在中國推出了CPB認證。 經(jīng)過十多年的快速發(fā)展,CPB認證已成為全球私人銀行業(yè)內(nèi)人士追求的優(yōu)選配置。

 

具有大專或以上學歷并持有AFP?、CFP?或EFP?認證證書,是申請CPB?認證的前提條件。

01. 課程設(shè)計

CPB(認證私人銀行家)的價值在于能幫助學員快速了解高凈值客戶的需求,全盤梳理私人銀行運作模式,以及幫助學員搭建整個私人銀行體系需要掌握的專業(yè)知識框架。

私人銀行是實踐性極強的行業(yè),正如醫(yī)學院畢業(yè)生要經(jīng)過反復臨床實習才能勝任一樣,RM(高級客戶經(jīng)理)也必須強化實踐能力。因此,在2018年,我們的CPB課程正式全面升級為“導師制”。 

02. 課程特點

6大專業(yè)模塊課程+“一對一”實踐輔導 

   獲得 ? 扎實的專業(yè)知識

●  CPB認證培訓課程共分七部分,由六大專業(yè)模塊以及《私人銀行實踐課程》組成。

●  CPB認證課程涵蓋六大專業(yè)模塊:《私人銀行客戶需求分析與服務(wù)》、《產(chǎn)權(quán)梳理與公司架構(gòu)設(shè)計》、《私人財富全球稅務(wù)合規(guī)》、《資產(chǎn)增值與投資管理》、《家族財富傳承》、《高凈值人士法律風險及應(yīng)對策略》。

資深專家一對一輔導

 培養(yǎng) ?較高的綜合素質(zhì)

* 每位學員單獨完成真實專屬案例報告書制作

* 每位學員將接受兩輪“一對一”單獨輔導

* 每位學員將獲得有導師親筆的專屬課程報告

學員獨立闡述真實專屬方案,導師面對面點評指導,為學員親筆書寫并出具專屬《私人銀行實踐課程報告》。

* 隨堂認證考試,現(xiàn)場答辯評估,省去了報名和來回跑的麻煩

圖片4.png

海內(nèi)外學術(shù)實務(wù)精英將是你的導師!

 獲得 ?強力的導師后盾

我們的華麗師資陣容不乏具備豐富金融業(yè)實務(wù)經(jīng)驗的企業(yè)高管,長期從事理論研究的學界權(quán)威,旅居海外多年擁有金融業(yè)深厚資歷的海歸,也有港臺擁有寶貴一線金融理財經(jīng)驗的資深理財師。

提供后續(xù)交流平臺

 獲得 ?生涯陪伴,持續(xù)提高

特設(shè)班級群,答疑解惑,知識共享。

另外,可選擇配合北京當代后期豐富的機構(gòu)內(nèi)訓課程,進一步提升職業(yè)素養(yǎng)與品位素養(yǎng),建立私人銀行家的職業(yè)階梯和人際網(wǎng)絡(luò)。

 03. 核心價值

CPB認證不僅是專業(yè)的提升,更是自我價值的升華,高端金融人士的打造,走進財富天地的大門!

● 塑造專業(yè)勤勉、值得信賴的職業(yè)人士

● 提高由淺入深、多角度分析和解決問題的水平

● 培養(yǎng)洞察財富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求的能力● 引入適用于財富人士的全面財富管理理念、方法與工具

● 闡述私人銀行“六大專業(yè)模塊”內(nèi)在邏輯關(guān)系與統(tǒng)籌規(guī)劃思想

● 搭建私人銀行家的職業(yè)階梯和信息交換互動平臺

● 提供卓越私人銀行家醍醐灌頂機會,并得到后續(xù)溝通平臺支持

 

咨詢熱線

聯(lián)系人:李老師

手機:15589955115(同微信)

郵箱:[email protected]

公司地址:北京市建國門外大街丙12號12層


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