倒退十年，我想站在房地產(chǎn)的風(fēng)口；
倒退五年，我想站在互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口；
每天都在找風(fēng)口，站在風(fēng)口上，豬也會(huì)飛，私行就是下一個(gè)風(fēng)口，你，get到了嗎？
 
年初至今，A股上市的13家全國性銀行（含5家大行、8家股份行）合計(jì)有99家支行、98家社區(qū)支行及8家小微支行獲批終止?fàn)I業(yè)。數(shù)量遠(yuǎn)高于去年同期，銀行“關(guān)店潮”來臨，你如何立足？
 
到2030年，銀行及其服務(wù)可能“消失”，類似于Siri的人工助手將接管客戶的生活與金融服務(wù)。那么，你的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在哪里？
 
國內(nèi)私人銀行成為財(cái)富管理行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的“風(fēng)向標(biāo)”，也是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的著力點(diǎn)。除銀行外，券商、保險(xiǎn)、基金、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)紛紛加入競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪私人財(cái)富管理藍(lán)海市場(chǎng)。市場(chǎng)機(jī)會(huì)來臨，不要和我說你還沒準(zhǔn)備好？

國內(nèi)私行報(bào)告

根據(jù)興業(yè)銀行與波士頓咨詢公司（BCG）最新發(fā)布的《中國私人銀行2017：十年蝶變、十年展望》，截至2016年底，中國高凈值家庭數(shù)量已超過210萬戶，擁有54萬億可投資金融資產(chǎn)。未來五年，預(yù)計(jì)高凈值家庭數(shù)量將繼續(xù)以13%的增速持續(xù)增長(zhǎng)至400萬戶，擁有超過110萬億的個(gè)人金融財(cái)富。并且高凈值客戶可投資資產(chǎn)占個(gè)人可投資資產(chǎn)的比例達(dá)到43%。
 
《中國私人銀行行業(yè)發(fā)展報(bào)告》稱，經(jīng)過十年的發(fā)展，各商業(yè)銀行不斷加大經(jīng)營、管理、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新，我國私人銀行業(yè)務(wù)已然進(jìn)入了黃金發(fā)展期。因高凈值人群背后巨大的發(fā)展空間，眾多銀行開始著力和發(fā)展私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)，目前已有22家銀行成立私人銀行部，除此之外券商、保險(xiǎn)、基金、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)紛紛加入競(jìng)爭(zhēng)，搶奪這一“風(fēng)口”市場(chǎng)。
 
而隨著高凈值客戶對(duì)金融服務(wù)專業(yè)化訴求的不斷提高，投資領(lǐng)域多元化、產(chǎn)品服務(wù)定制化、投資需求綜合化的綜合金融服務(wù)需求得到進(jìn)一步體現(xiàn)。相較于銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，券商在投研能力方面也具有顯著的優(yōu)勢(shì)。由于全球金融監(jiān)管的加強(qiáng)、CRS、AI智能化、fintech的全面推廣以及同質(zhì)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將越來越激烈的情況下，對(duì)當(dāng)今中國的私人銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)生了新的挑戰(zhàn)，而在整個(gè)私人銀行業(yè)務(wù)中最核心的是什么？是人才，是私行的客戶經(jīng)理（RM）。私人銀行業(yè)務(wù)中法律、IT、咨詢、產(chǎn)品設(shè)計(jì)甚至渠道都可以部分或者相當(dāng)部分外包，但只有RM是整個(gè)私行的靈魂，是私行珍視的瑰寶。
 
 
認(rèn)證私人銀行家（CPB）帶你開啟私行財(cái)富管理的大門！
 
 
 
1、課程邏輯主線
認(rèn)證私人銀行家（CPB）從07年中國開始有私人銀行業(yè)務(wù)開始引入，08年正式對(duì)外推出，課程內(nèi)容借鑒了國外成熟的私人銀行體系，結(jié)合中國本土高凈值客戶需求分析深度的調(diào)研基礎(chǔ)上，經(jīng)歷三次改版，全盤梳理私人銀行課程的邏輯線，以適應(yīng)全新的監(jiān)管形勢(shì)與CRS的推出。


第三版CPB課程全新推出導(dǎo)師一對(duì)一單獨(dú)輔導(dǎo)制，全面把握課程內(nèi)容，加速提升實(shí)踐能力，一經(jīng)推出，受到了學(xué)員的強(qiáng)烈反響。本期上海CPB首期導(dǎo)師一對(duì)一制，由中港中新跨境首期原班人馬貼心服務(wù)，頂級(jí)師資助陣，給你全新意想不到的知識(shí)饑渴體驗(yàn)。
 
2、課程有哪些亮點(diǎn)？
 上海首期導(dǎo)師班，導(dǎo)師可自選，邀請(qǐng)的授課老師絕對(duì)是精華中的精華，每個(gè)老師都是從事私行服務(wù)的實(shí)踐專家，擁有豐富的境內(nèi)外經(jīng)驗(yàn)。
導(dǎo)師一對(duì)一單獨(dú)輔導(dǎo)，在全方位掌控私行課程知識(shí)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，能將所學(xué)轉(zhuǎn)化為技能實(shí)踐。
 中港與中新跨境首期班的原班人馬貼心服務(wù)，學(xué)習(xí)后顧無憂。
 課程結(jié)束隨堂安排考試，省去了報(bào)名和來回跑的麻煩。
 
3、課程內(nèi)容設(shè)置
CPB課程共60課時(shí)（可點(diǎn)開大圖查看）


 
 4、CPB培訓(xùn)模式與時(shí)間安排
培訓(xùn)方式：周末班
培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)：60課時(shí)，共10天，5個(gè)周末
培訓(xùn)日期：8.26-9.24
培訓(xùn)價(jià)格：25000元


 
 
5、CPB課程對(duì)象
從事私人銀行或財(cái)富管理的高級(jí)客戶經(jīng)理
私人銀行部、財(cái)富管理中心經(jīng)理；
金融機(jī)構(gòu)服務(wù)高凈值用戶的業(yè)務(wù)經(jīng)理；
為個(gè)人資產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)性安排及籌劃的企業(yè)主；
 
 
6、CPB課程核心價(jià)值
 
 1   塑造專業(yè)、勤勉、值得信賴的執(zhí)業(yè)人士
 2   提高由淺入深、多角度分析和解決問題的能力
 3   敏銳覺察財(cái)富人士的顯性需求、潛在需求與核心需求
 4   熟練掌握并運(yùn)用適用于財(cái)富人士的理財(cái)方法與工具
 5   理解私人銀行“六大專業(yè)模塊”的內(nèi)在邏輯聯(lián)系并加以靈活運(yùn)用
 6   建立私人銀行家的職業(yè)階梯和人際網(wǎng)絡(luò)
 7   獲得與國際私人銀行家面對(duì)面交流的機(jī)會(huì)，并得到后續(xù)溝通平臺(tái)支持。
 
 
7、導(dǎo)師一對(duì)一案例實(shí)踐安排


 
 
8、導(dǎo)師一對(duì)一制的優(yōu)勢(shì)是什么？
1. 導(dǎo)師的出發(fā)點(diǎn)



實(shí)踐出真知，實(shí)踐創(chuàng)造價(jià)值，唯實(shí)維新、傾囊相授




2. 導(dǎo)師的作用
一位良師，將開啟一扇大門，引導(dǎo)學(xué)員進(jìn)入一個(gè)更為瑰麗的殿堂，開創(chuàng)一個(gè)全新的私行從業(yè)人員學(xué)習(xí)生涯

3. 導(dǎo)師制推廣趨勢(shì)
市場(chǎng)的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，堅(jiān)定了北培繼續(xù)踐行導(dǎo)師制，致力于提升客戶經(jīng)理實(shí)踐力的決心



部分師資簡(jiǎn)介
 
劉老師 CFP（中國大陸、臺(tái)灣）
l 劉老師擁有中港臺(tái)20年高端財(cái)富管理和家族辦公室服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
l 曾任東林家族辦公室總經(jīng)理，諾亞（中國）家族財(cái)富管理總監(jiān)、大成律師事務(wù)所資產(chǎn)管理高級(jí)顧問、E-Portfolio Asset  Management (HK) Co., Ltd.聯(lián)席董事，ING荷蘭國際保險(xiǎn)集團(tuán)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)襄理。
l 橫跨投資、法律、稅務(wù)規(guī)劃三大領(lǐng)域，為超高凈值個(gè)人及家庭提供包含全球資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承規(guī)劃,稅務(wù)優(yōu)化與資產(chǎn)保護(hù)結(jié)構(gòu)等解決方案具豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
l 2014年獲沃頓商學(xué)院頒發(fā)家族企業(yè)傳承課程證書,持有廣州暨南大學(xué)金融學(xué)碩士, 臺(tái)灣國立中興大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)為中國CFP持證人, CPB私人銀行家認(rèn)證培訓(xùn)師。
主講: 私人銀行客戶需求分析與服務(wù)、家族財(cái)富保全與傳承、私人銀行實(shí)踐課程
 
胡老師 CPA
l 紐約州紐約市注冊(cè)會(huì)計(jì)師、紐約州紐約市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員、紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | 會(huì)計(jì)研究所 | 財(cái)務(wù)學(xué)士
l 現(xiàn)任（新加坡）
薪傳匯家族諮詢(新加坡)有限公司董事總經(jīng)理
儕陞生化技術(shù)股份有限公司（母公司為臺(tái)灣上市公司）首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)
晶英混凝土冶金顧問集團(tuán)（母公司為廣西地方企業(yè)）執(zhí)行董事
l 曾任（亞洲）
寶瑞(瑞士法裔家族)銀行董事
Deauville (聯(lián)合利華家族)家族辦公室董事總經(jīng)理
瑞士信貸私人銀行副總裁
花旗私人銀行副總裁
永豐證劵(亞洲)私人銀行/永豐金證券股份有限公司助理副總裁
l 曾任（美國）
BuchbinderTunick& Company LLP, New York, Tax Accountant, CPA
Goodman &Mizrach CPAs PC, Iseline, NJ, Accountant
l 在財(cái)務(wù)金融及家族咨詢實(shí)務(wù)與培訓(xùn)業(yè)的服務(wù)年資合計(jì)超過20年
l 私人銀行任職期間負(fù)責(zé)千萬美元以上超高凈值客戶的資產(chǎn)管理，在家族辦公室期間專為超高凈值人士做全面性的財(cái)富保全與家族資產(chǎn)傳承規(guī)劃。
l 主講：財(cái)富保全與家族資產(chǎn)傳承
 
滕老師
復(fù)旦大學(xué)國際金融專業(yè)研究生畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。21年外資銀行、國內(nèi)著名證券公司金融工作經(jīng)歷(3年外資銀行，18年證券公司)，期間在華爾街接受投資培訓(xùn),現(xiàn)任證券公司首席分析師。
在外資銀行工作期間任信貸部分析師、市場(chǎng)部主任。參與了海南國際機(jī)場(chǎng)等多項(xiàng)外資銀行銀團(tuán)貸款項(xiàng)目的策劃和談判，經(jīng)歷了亞洲金融危機(jī)帶來的考驗(yàn)，對(duì)投融資實(shí)踐中的風(fēng)險(xiǎn)控制有著深刻的體驗(yàn)和理解。
在證券業(yè)從業(yè)經(jīng)歷中，有投資銀行項(xiàng)目融資、投資策略研究、投資顧問業(yè)務(wù)、財(cái)富管理工作經(jīng)驗(yàn)。
為政府、銀行、企業(yè)、高校專業(yè)碩士、MBA講授財(cái)經(jīng)金融、證券投資、財(cái)富管理等相關(guān)課程。根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)總結(jié)的“投融資風(fēng)險(xiǎn)控制案例分析”、“證券投資理論與實(shí)務(wù)”、 “私人銀行財(cái)富管理與資產(chǎn)配置”成為著名大學(xué)專業(yè)碩士、MBA、銀行財(cái)富管理人員培訓(xùn)的重要內(nèi)容。
復(fù)旦大學(xué)、上海華東師范大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)MBA（金融投資方向）企業(yè)專家講師，國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（中國）CPB（私人銀行家）證書專家講師。為超過500人的CPB學(xué)員講授過投資課程, 并受到好評(píng). 具有豐富的金融工作實(shí)踐和教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。
中國中央人民廣播電臺(tái)<<中國之聲>>、<<經(jīng)濟(jì)之聲>>、CCTV財(cái)經(jīng)頻道《市場(chǎng)分析室》、上?！兜谝回?cái)經(jīng)》特邀嘉賓。多次接受《人民日?qǐng)?bào)》、《新華社》、《華爾街日?qǐng)?bào)》、《道瓊斯通訊社》、《路透社》、 《商業(yè)周刊》、 《新浪》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》等著名專業(yè)新聞媒體的采訪,具有豐富的金融工作實(shí)踐和教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。
主講課程：資產(chǎn)增值與投資管理
 
報(bào)名方式
1、微信公眾號(hào)：關(guān)注微信公眾號(hào)后臺(tái)留言，姓名+電話+郵箱+上海CPB報(bào)名

2、電話：（手機(jī)與微信同號(hào)，只有這三個(gè)電話哦~）
黃老師：021-60930849  15921095633
邱老師：021-60930847  17717488084
何老師：021-60930862  18321725466

3、郵箱：[email protected]