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截止到2015年末，我國(guó)60歲以上人口超過(guò)2個(gè)億，占總?cè)丝诘?6.1%，服務(wù)于這一群體的理財(cái)投資規(guī)劃是一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題。因其群體的特殊性，退休人群的理財(cái)投資與資產(chǎn)配置策略一定有其不同的特點(diǎn)。
本課程首先分析了退休人群的特征，按照理財(cái)規(guī)劃的方法，制定了該群體理財(cái)規(guī)劃的思路和步驟，而后深入淺出地分析了目前市場(chǎng)上種類繁多的投資工具，中間還就各種投資工具對(duì)退休群體的適應(yīng)性給出了自己的觀點(diǎn)，在此之后參考資產(chǎn)配置理論列出了幾個(gè)配置建議圖。接下來(lái)列舉了老年人理財(cái)失敗的一些案例，詳細(xì)分析了其中的原因。最后是一個(gè)李女士的綜合案例。
內(nèi)容提要
1、退休人群特征分析
2、退休人群理財(cái)規(guī)劃的步驟和思路
3、退休理財(cái)規(guī)劃產(chǎn)品的適應(yīng)性分析
4、退休人群資產(chǎn)配置的建議和原則
5、退休人群投資理財(cái)失敗案例的原因
6、李女士理財(cái)案例分析
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